今年6月即將在廣州舉行的國際照明展，展覽面積比去年擴(kuò)大了10%，但企業(yè)數(shù)卻減少了35%。LED產(chǎn)業(yè)近年來迅速升溫，但隨著資金集中涌入，很多擴(kuò)產(chǎn)后遺癥正開始浮現(xiàn)：核心芯片上受制于人、忽視應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)、產(chǎn)業(yè)供過于求胡忠順認(rèn)為：LED照明產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了投資大躍進(jìn)之后，洗牌初現(xiàn)。
不肯向上
2011年國內(nèi)共有7家LED行業(yè)企業(yè)在A股市場實現(xiàn)IPO，累計融資金額為36.25億元。
光亞照明研究院的報告分析稱，以上7家上市公司都集中在中游的封裝以及下游的應(yīng)用環(huán)節(jié)。這些企業(yè)雄心勃勃，所募集的資金無一例外地用在了產(chǎn)能擴(kuò)建項目上。
LED行業(yè)的IPO大潮將在2012年繼續(xù)上演。目前，這一行業(yè)已有至少9家企業(yè)在排隊等待上市。這些擬上市企業(yè)逐漸由外延、芯片、封裝、應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)向輔助材料、設(shè)備等方向延伸。
但一個現(xiàn)實的情況是，目前中國LED照明產(chǎn)品的芯片主要從美國、日本、中國臺灣等地進(jìn)口。全球范圍內(nèi)，高性能芯片主要掌握在豐田合成、科瑞、飛利浦、西鐵城等六家企業(yè)手中。
在一個LED燈生產(chǎn)中，芯片采購占去成本多大比重?如果采購免責(zé)芯片，大約是總成本的50%京東方科技集團(tuán)股份有限公司高級副總裁李曉說。
LED芯片是LED照明的核心材料，但國內(nèi)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)仍處于孵化期。一位國內(nèi)LED企業(yè)負(fù)責(zé)人透露稱，目前已上市10家LED企業(yè)募資超過60億元，其中超募資金就有30億元，超募資金多趴在賬上。這些上市公司大多處于LED產(chǎn)業(yè)鏈末端，融到的資金并未用來技術(shù)升級或是開發(fā)核心技術(shù)。LED企業(yè)上市融資帶來的直接結(jié)果很可能是產(chǎn)能過剩。上述人士稱。
企業(yè)如此選擇亦為不得已。李曉表示，即使作為中國目前LED應(yīng)用最大企業(yè)的京東方，暫時也沒有向上游做的想法。
因為第一需要艱苦知識產(chǎn)權(quán)談判，第二需要大量資金，第三需要很復(fù)雜的設(shè)備。上游的技術(shù)壁壘、資金壁壘太大。李曉稱，以后京東方也會尋找和上游之間合適的合作，但不會貿(mào)然獨(dú)自向上游進(jìn)軍。
洗牌初現(xiàn)
3月20日，由財政部、發(fā)改委、科技部組織的2012年半導(dǎo)體照明產(chǎn)品財政補(bǔ)貼推廣項目在北京進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)，有110家企業(yè)的近300位投標(biāo)代表參與了這次招標(biāo)活動。
在招標(biāo)現(xiàn)場，國家發(fā)改委明確表態(tài)2012年中國政府將斥資400億進(jìn)行LED采購，對企業(yè)進(jìn)行30%的財政補(bǔ)貼。
補(bǔ)貼政策將涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這一政策具有引導(dǎo)作用，將直接刺激消費(fèi)、培育市場。政府招投標(biāo)規(guī)范，是在引導(dǎo)這個產(chǎn)品向高附加值、高技術(shù)性方向發(fā)展，避免走熒光燈的老路。李曉稱。
引導(dǎo)政策自有其效果，但并不能包治百病
比如從短期來看，標(biāo)準(zhǔn)要求越高，那么做應(yīng)用的廠家就必須買上游好的芯片。這樣實際上我們的補(bǔ)貼，一部分是補(bǔ)貼到了別人的身上。因為高性能芯片都掌握在國外企業(yè)手里。李曉說。
上游核心技術(shù)暫時不能發(fā)力，提升應(yīng)用技術(shù)成為中國企業(yè)目前最具可行性的發(fā)展空間。比如散熱、配光、電源核心技術(shù)、LED顏色一致性等技術(shù)。一旦在這些技術(shù)上有所突破，也將使企業(yè)能夠在LED應(yīng)用領(lǐng)域中創(chuàng)造核心價值。
遺憾的是，現(xiàn)在很少有企業(yè)靜心去做這些事情，大家還停留在擴(kuò)張產(chǎn)能、跑馬圈地的階段。產(chǎn)品更是嚴(yán)重同質(zhì)化一位從業(yè)多年的業(yè)內(nèi)人士感慨道。
而作為照明行業(yè)的晴雨表，廣州國際照明展覽會的數(shù)據(jù)也顯示出類似的行業(yè)“洗牌跡象。
今年的超大型展位被中外上市公司紛紛搶訂。飛利浦早早拿下584平方米的超大展位，與國內(nèi)LED半導(dǎo)體照明第一股勤上光電爭奪展會標(biāo)王。
這表明實力強(qiáng)的企業(yè)在獲得融資后對市場開始發(fā)力，與此同時，小部分企業(yè)今年的暫時缺席也表明了投資熱背后的變化趨勢。胡忠順稱。