天助自助者、得用戶者得天下！
作者：于照野
編輯：夢(mèng)陽(yáng)
風(fēng)品：藍(lán)海 沈禾
來(lái)源：銠財(cái)——銠財(cái)研究院
2022，對(duì)新能源車(chē)企是不平常的一年。
據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，全年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量2686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.1％；新能源汽車(chē)則呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，銷(xiāo)量超680萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4％，市占率提至25.6％，逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期。
賽道喧囂的同時(shí)，水大魚(yú)大亦不乏洗牌變局。
特斯拉股價(jià)暴跌，讓馬斯克成史上“首位身家縮水2000億美元”的人；蔚小理交付了新車(chē)型，零跑港股上市，曾邊緣化的哪吒銷(xiāo)量異軍突起，昔日四小龍、被吐槽“危馬”的威馬欲借殼搏命；華為以問(wèn)界、阿維塔之名高調(diào)造車(chē)，比亞迪超特斯拉奪得銷(xiāo)冠、長(zhǎng)城、吉利、長(zhǎng)安、廣汽等傳統(tǒng)車(chē)企更像商量好了似的，重磅加碼新能源、轉(zhuǎn)型力度前所未有……
趨勢(shì)而言，3060雙碳目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車(chē)進(jìn)入行業(yè)主場(chǎng)已是大勢(shì)。另一廂，隨著2023年財(cái)政補(bǔ)貼退場(chǎng)，行業(yè)不再能野蠻生長(zhǎng)，往期銷(xiāo)量透支的虛假繁榮走向終結(jié)。真刀真槍肉搏中，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、核心實(shí)力比拼的邏輯轉(zhuǎn)換正在發(fā)生。
顯然，作為近幾年來(lái)“幸存”的風(fēng)口賽道，新能源造車(chē)從不缺話題。大浪淘沙中回首2022，有哪些關(guān)鍵熱詞呢？
01
靈魂變量
智能化黃金期磨刀
智能化升級(jí)，不得不提。
華創(chuàng)證券曾預(yù)測(cè)，汽車(chē)行業(yè)正經(jīng)歷電動(dòng)化、智能化變革。2021年全球新能源車(chē)滲透率8.4％，與2006年智能機(jī)滲透率相似，產(chǎn)品形態(tài)上也從機(jī)械時(shí)代、電子時(shí)代逐步向智能化時(shí)代發(fā)展，有望開(kāi)啟黃金十年。
2022年，黃金周期真的來(lái)了。
以三杰蔚小理為例，即可窺見(jiàn)智能化的潮頭所向。
作為智能化的忠實(shí)擁躉，2022年9月小鵬上新G9，基于X－EEA 3.0電子電氣架構(gòu)打造；
蔚來(lái)在新車(chē)切換到NT2.0平臺(tái)后，智能化水平亦有補(bǔ)足，搭載由4顆英偉達(dá)Orin X芯片支持的ADAM計(jì)算平臺(tái)，以及包涵激光雷達(dá)、800萬(wàn)像素?cái)z像頭等33個(gè)高性能感知硬件的AUILA超感系統(tǒng)等；
理想的智能駕駛能力，更堪稱(chēng)一次自我躍遷。計(jì)算平臺(tái)全部升級(jí)至大算力芯片，并引入激光雷達(dá)……
當(dāng)然，默契升級(jí)的同時(shí)，硝煙從未止息。明處，車(chē)企們紛紛特色磨刀；暗處，伺機(jī)而動(dòng)的跨界者生態(tài)賦能、以圖帶來(lái)系統(tǒng)性顛覆。
比如科技大廠華為的跑步入場(chǎng)，為賽道注入新的“靈魂”變量。
在任正非再三強(qiáng)調(diào)的“不造車(chē)”理念下，華為能做些什么？
華為智能汽車(chē)解決方案BU CEO余承東直言：“在整個(gè)新能源賽道里面，華為不可能什么都做，我們?cè)谧鋈A為擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，尤其智能化是華為可以帶來(lái)獨(dú)特價(jià)值。”
有多獨(dú)特？
以搭載華為智能系統(tǒng)、完成飛升式成長(zhǎng)的AITO問(wèn)界為例，產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面上，華為負(fù)責(zé)全棧式智能化解決方案，向合作方提供智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)、智能車(chē)云，以及傳感器＋集成式熱管理系統(tǒng)等全套智能化部件。
同時(shí)，華為還派出了工業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)和軟件團(tuán)隊(duì)，深度參與開(kāi)發(fā)；在產(chǎn)業(yè)鏈和質(zhì)量管理上，華為介入全面質(zhì)量管控；在服務(wù)方面，華為利用自身能源網(wǎng)絡(luò)體系，將AITO充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋至全國(guó)300多個(gè)城市。
體統(tǒng)生態(tài)加持下，AITO推出業(yè)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景智慧互聯(lián)的車(chē)型，補(bǔ)齊了移動(dòng)出行最后一環(huán)。
不僅是賽力斯，奇瑞汽車(chē)、江淮汽車(chē)、北汽極狐也都是華為合作的“座上賓”。憑借智能化“靈魂”武器，華為開(kāi)疆拓土、朋友圈日益豐滿，江湖地位不可小視。
再如高調(diào)入場(chǎng)、2021年宣布造車(chē)的小米集團(tuán)，雷軍喊出“小米自動(dòng)駕駛2024年進(jìn)入行業(yè)第一陣營(yíng)”口號(hào)。
補(bǔ)足后發(fā)短板，“金手指”同樣是智能化。據(jù)悉，小米選擇自研為主，投資為輔；自動(dòng)駕駛領(lǐng)域首期投入33億元研發(fā)費(fèi)用，已組建超500人規(guī)模的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，2022年底預(yù)計(jì)突破600人，全棧算法均將自研。
能否復(fù)制華為神話？
看看小米強(qiáng)勢(shì)生態(tài)鏈，有期許；看看小米手機(jī)的高端創(chuàng)新短板，有挑戰(zhàn)。
可以肯定的是，紅海拼殺、技術(shù)升維，智能進(jìn)化已是新老從業(yè)者下半場(chǎng)爭(zhēng)奪排位的主牌，甚至彎道超車(chē)的必備殺招。
02
分化加速
銷(xiāo)量、業(yè)績(jī)變陣
由此，頭部勢(shì)力快速分化，是2022年新能源江湖的另一看點(diǎn)。
2021年，小鵬以9.8萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量占據(jù)榜首，蔚來(lái)、理想緊隨其后，年累計(jì)銷(xiāo)量分別達(dá)到9.1萬(wàn)輛、9萬(wàn)輛。
2022年，新勢(shì)力第二梯隊(duì)強(qiáng)勢(shì)崛起，重組江湖排位。比如“名不見(jiàn)經(jīng)傳”的哪吒汽車(chē)，以15.21萬(wàn)輛問(wèn)鼎全年銷(xiāo)冠，二三名理想、蔚來(lái)分別為13.32萬(wàn)輛和12.25萬(wàn)輛。小鵬汽車(chē)、零跑汽車(chē)則以12.08萬(wàn)輛和11.12萬(wàn)輛位列四五。
逆襲邏輯在哪？
答案是，更低價(jià)格。哪吒V車(chē)系售價(jià)均低于10萬(wàn)元，哪吒U車(chē)系售價(jià)區(qū)間則在10萬(wàn)－15萬(wàn)元左右，以價(jià)換量自然優(yōu)勢(shì)不小，但也讓銷(xiāo)冠成色打些折扣。
不是所有品牌都像哪吒一般幸運(yùn)。比如威馬，2022堪稱(chēng)徹底掉隊(duì)的一年，作為曾經(jīng)的新勢(shì)力前四其全年只賣(mài)了約3萬(wàn)輛車(chē)。上市輸血又一再卡殼，讓外界不乏擔(dān)憂，好在2023開(kāi)年的借殼上市消息，讓各方為之一振，能否終達(dá)夙愿、否極泰來(lái)？
相比之下、零跑汽車(chē)在亂戰(zhàn)中跑過(guò)了生死線，2022年9月成功登陸港交所。只是股價(jià)不振、持續(xù)破發(fā)，也意味著價(jià)值自證仍在路上。
昔日王者蔚小理，依然保持著一定“體面”，可銷(xiāo)量目標(biāo)的“未完成”、陡然增加的虧額，亦折射出賽道分化進(jìn)入深水區(qū)。
蔚來(lái)汽車(chē)訂立的2022年15萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo)本就相對(duì)低調(diào)，最終完成率約82％；理想汽車(chē)17萬(wàn)輛的目標(biāo)，年銷(xiāo)完成率78％；確保年銷(xiāo)25萬(wàn)輛、沖擊30萬(wàn)輛的小鵬汽車(chē)信心夠足，完成率卻最差，僅為48％。
2022年前三度，蔚來(lái)汽車(chē)收入332.05億元，同比增長(zhǎng)26.56％；凈虧86.51億元，同比擴(kuò)大4.3倍；小鵬營(yíng)收217.15億元，同比增長(zhǎng)74.67％；凈虧67.78億元，同比擴(kuò)大89.54％；理想營(yíng)收276.37億元，同比增長(zhǎng)68.63％，歸屬母公司凈虧22.69億元，同比擴(kuò)大267.79％。
“違和”的是，2022堪稱(chēng)蔚小理“放衛(wèi)星”之年，均不缺明星新品。
蔚來(lái)NT2.0平臺(tái)的三款新車(chē)ET7、ET5、ES7問(wèn)世，總裁秦力洪豪言ET5一年內(nèi)銷(xiāo)量將超越寶馬3系；
小鵬汽車(chē)新車(chē)G9，則將小鵬價(jià)格拉到35萬(wàn)元以上，何小鵬宣稱(chēng)G9是“50萬(wàn)以內(nèi)最好的SUV”；
理想汽車(chē)更堪稱(chēng)推新開(kāi)掛、套娃戰(zhàn)術(shù)，發(fā)布了從L9、L8一直到L6的系列新車(chē)。李想放話稱(chēng)理想L9是500萬(wàn)以內(nèi)最好的家用SUV，哪怕是和庫(kù)里南相比；
……
產(chǎn)品升級(jí)之態(tài)，無(wú)需累言?？晒庥锌跉狻⒆孕胚€是不夠的，結(jié)合上述銷(xiāo)量、業(yè)績(jī)，三劍客的新舊交替、擴(kuò)容進(jìn)擊仍在較勁時(shí)刻。
比如小鵬汽車(chē)。由于新品G9的價(jià)格配置過(guò)于復(fù)雜，引來(lái)一片割韭菜質(zhì)疑，企業(yè)不得不在新車(chē)上市不久就降價(jià)，重新調(diào)整定價(jià)。
何止是價(jià)格，2022年末小鵬、理想汽車(chē)均啟動(dòng)了企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，蔚來(lái)也在考慮尋求變革，以為接下來(lái)的洗牌競(jìng)爭(zhēng)做準(zhǔn)備。
戰(zhàn)場(chǎng)格局遠(yuǎn)未定型。2022年銷(xiāo)冠哪吒汽車(chē)，年末12月銷(xiāo)量為7，795輛，環(huán)比暴跌超48％。低價(jià)戰(zhàn)略是否失效？
看看補(bǔ)貼退潮后，近日多家廠商的一輪漲價(jià)潮，特斯拉的再次逆勢(shì)降價(jià)、降維打擊，分化或還有加劇之態(tài)。
中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)張秀陽(yáng)認(rèn)為，2023年國(guó)內(nèi)將有超100款新能源汽車(chē)上市，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)烈度會(huì)超過(guò)以往，新勢(shì)力的格局和座次還將迎來(lái)數(shù)輪沖擊和改變。
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