中國臺灣花蓮7.3級強震對于存儲芯片市場的影響持續(xù)發(fā)酵。
4月12日，全球存儲芯片巨頭美光科技（Micron）向美國SEC發(fā)布文件稱，中國臺灣4月3日發(fā)生的地震將導致公司生產(chǎn)的DRAM（動態(tài)隨機存取記憶體）產(chǎn)品供應在本季度內(nèi)造成高達中個位數(shù)百分比的影響，即5%左右。
美光方面也強調(diào)，目前就公司運營和供應鏈影響來看，所有美光團隊成員都是安全的，而且這場地震對設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施或工具沒有永久性影響，也不會影響我們的長期 DRAM 供應能力。
據(jù)悉，美光成立于1978年，其主要業(yè)務為生產(chǎn)各種半導體元件，包括動態(tài)隨機存取存儲器，閃存和固態(tài)驅(qū)動器；其主要產(chǎn)品包括DRAM、NAND閃存存儲器、其它半導體元件和內(nèi)存模組等。
全球份額方面，集邦咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，美光依然是全球第三大DRAM廠商，市場份額為19.2%；在NAND市場，美光該季度的市場份額為9.9%，位列第五。
而從全球范圍來看，存儲市場主要由三星、SK海力士、美光科技、鎧俠和西部數(shù)據(jù)等大廠商主導，這5家合計占據(jù)全球接近98%的市場份額。
美光科技最新財報顯示，截至2月29日的2024財年第二財季，美光營收為58.24億美元，同比、環(huán)比分別增長58%、23%；美光還扭虧為盈，實現(xiàn)4.76億美元凈利潤，上財季與上財年同期則分別錄得凈虧損10.48億美元和20.81億美元。
據(jù)美光在中國臺灣的董事長盧東暉透露，以DRAM制造為主，美光有多達65％的DRAM在中國臺灣生產(chǎn)，未來中國臺灣更將是最先進DRAM制造和先進封裝重鎮(zhèn)。另外，臺中工廠在2023年下半年也開始量產(chǎn)先進的1-beta制程，主要生產(chǎn)汽車、數(shù)據(jù)中心等場景的存儲芯片。而后續(xù)也將有HBM在中國臺灣地區(qū)生產(chǎn)。
因此，臺灣花蓮地震對于美光科技DRAM影響很大。
今年4月3日上午7時58分，在中國臺灣花蓮縣海域（北緯23.81度，東經(jīng)121.74度）發(fā)生7.3級地震，震源深度12千米。這是島內(nèi)近25年來最大規(guī)模地震，造成了超過30萬戶停電、部分交通停運和建筑損毀。
針對此次地震，美光科技隨后發(fā)布公告稱：確認所有當?shù)貑T工均安全無虞。當?shù)氐纳a(chǎn)運營和供應鏈影響程度仍在評估中，將持續(xù)與客戶溝通供貨的情況。據(jù)悉，美光在臺的林口廠與臺中廠仍需數(shù)日時間完全恢復運作，其余廠區(qū)多半在停機檢查后陸續(xù)復工。
然而，地震數(shù)日后，美光存儲芯片產(chǎn)品率先暫停報價，將待災后的損失評估后再度啟動2024年Q2合約價談判。
早前有消息稱，美光已向多數(shù)客戶提出調(diào)升Q2產(chǎn)品報價，漲幅超過20%，價格談判仍在進行中。同時，NAND閃存價格也在持續(xù)上漲，一季度整體漲23-28％，第二季度預計還會再漲13%-18％。
除了美光成為率先調(diào)漲Q2報價的存儲廠商，目前，三星、SK海力士也跟進停止報價，盡管兩大供應商并沒有DRAM生產(chǎn)位于中國臺灣地區(qū)，但也希望觀望后市后再行動。DRAM供應商目前大致處于停止報價階段，模組廠也跟進停止報價，但三星和SK海力士也希望提高DRAM產(chǎn)量，將恢復至削減前水平。
業(yè)界認為，基于近來存儲器原廠持續(xù)拉抬價格的態(tài)度，如今三家原廠停止報價可能成為漲價訊號，并牽動第二季度合約價格。
Omdia表示，三星電子已將今年第二季度的平均每月DRAM晶圓投入量調(diào)升至60萬片，環(huán)比增長13%；預計下半年將DRAM晶圓投入量增加至66萬片，DRAM產(chǎn)量恢復到削減前的水平。SK海力士將把每月平均DRAM晶圓投入量從第一季度的39萬片增加到第二季度的41萬片；下半年預計該公司的DRAM晶圓投入量將增加至45萬片。
集邦咨詢在4月10日表示，地震影響沖擊小，美光、南亞科、力積電、華邦電等，均大致恢復100%的產(chǎn)線運作，其中僅有美光已經(jīng)轉(zhuǎn)進至先進制程，多為1alpha與1beta nm，預估將影響整體DRAM產(chǎn)出位元占比；其余DRAM廠仍停留在38、25nm，產(chǎn)出占比相對小。整體而言，預期本次地震對第二季DRAM產(chǎn)出位元影響仍可控制在1%以內(nèi)，并且合約價漲幅效果有限。
集邦咨詢強調(diào)，二季度移動DRAM合約價季度漲幅約3~8%。而服務器DRAM方面仍不排除美光相關(guān)產(chǎn)品最終成交價可能上升，后續(xù)價格走勢仍待觀察。
