在上周市場傳出臺積電已通知中國大陸客戶將暫停7nm及以下先進制程AI（人工智能）芯片的代工服務的消息之后，芯智訊也第一時間向臺積電內(nèi)部人士確認了這一消息。而根據(jù)TrendForce最新研究報告稱，此舉將影響臺積電整體5%~8%營收，同時也將影響中國AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
據(jù)路透社等外媒報道稱，美國商務部已致函臺積電，要求其對某些出貨中國大陸的7nm以下制程先進AI芯片，實施出口管制。TrendForce也表示，臺積電已重新檢討認證客戶身份（KYC）流程，并計劃提高與客戶洽談與投片的審核標準，擴大產(chǎn)品審查范圍。除了按照美國HPC芯片的算力、晶體管密度規(guī)范外，也可能新增芯片尺寸與HBM限制條件。
TrendForce表示，臺積電近期執(zhí)行新的限制規(guī)范的可能性極高，但具體的沖擊幅度需要看美國商務部新的出口管制細則，以及是否會新增相關中國大陸廠商至實體清單。
觀察今年前三季臺積電制程營收分布，先進制程占比約67%，為主營收來源。其中，7nm、6nm、5nm、4nm及3nm主要客戶均為歐美系及臺系廠商，即使審查變得更加嚴格，可能流失部分中國客戶，但由于市場對于AI芯片需求旺盛，其他海外客戶或?qū)⒑芸鞆浹a中國大陸廠商空出的產(chǎn)能，對臺積電先進制程產(chǎn)能利用率影響有限。
從臺積電的區(qū)域營收占比來看，臺積電2023全年和2024年前三季度來自中國大陸的營收占比主要在11%~13%。若7nm及以下先進制程審查擴大或有中國大陸客戶被美國列入實體清單，預計將影響臺積電整體約5%~8%的季度營收。
而除了相關中國大陸AI芯片設計公司將受到臺積電“斷供”7nm及以下先進制程直接影響之外，相關EDA工具廠商、半導體IP廠商以及第三方設計服務廠商的業(yè)績也都將受到負面影響。畢竟如果設計的7nm及以下更先進制程芯片如果不能制造出來，也就沒有必要繼續(xù)采購相關EDA工具、半導體IP和第三方的設計服務了。
