“合作期從2年延長至3年，年均銷售額占公司2021年?duì)I收約90％。”
作者：Eric
編輯：tuya
出品：財(cái)經(jīng)涂鴉（ID：caijingtuya）
再次續(xù)簽長單合同！
據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，12月20日晚間，亞瑪頓（002623．SZ）發(fā)布關(guān)于簽訂日常經(jīng)營重大合同的公告。亞瑪頓擬于2023年1月1日起至2025年12月31日期間向晶澳科技（002459．SZ）銷售光伏玻璃，預(yù)估銷售量合計(jì)2．76億平米。
這并不是亞瑪頓與晶澳科技的第一份銷售合同，早在2021年1月，公司就與晶澳科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬于2021年1月至2022年12月，向晶澳科技銷售光伏鍍膜玻璃，按公告時(shí)點(diǎn)價(jià)格，估算銷售總額約21億人民幣。
而亞瑪頓預(yù)估此次合同總金額達(dá)到了約60億人民幣，年均銷售額占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入約90％，2021年?duì)I收額20．3億元。此外今年上半年，亞瑪頓太陽能玻璃收入13．55億元，同比增長79．26％，凈利潤0．34億元，光伏玻璃盈利正在逐季修復(fù)。
這次合作期從兩年延長至三年，預(yù)估金額也增長了兩倍，顯而易見，亞瑪頓的產(chǎn)品已獲得下游廠商的認(rèn)可，長單鎖定將進(jìn)一步保障公司的業(yè)績穩(wěn)定。
值得注意的是，亞瑪頓在公告中提到，本合同的簽訂有利于公司≤2．0mm超薄光伏玻璃產(chǎn)品的市場推廣，提升公司在薄玻璃領(lǐng)域的市場影響力及核心競爭力，對(duì)公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。
眾所周知，光伏行業(yè)內(nèi)正掀起大尺寸化、雙玻的趨勢，促使組件玻璃的厚度不斷減薄。目前市場上，雙面雙玻組件主要是采用2．0mm＋2．0mm雙玻有框的封裝方式。為了減重降本，現(xiàn)在逐漸向1．6mm的趨勢發(fā)展。
據(jù)天風(fēng)證券研報(bào)的數(shù)據(jù)，玻璃厚度從3．2mm分別降到2．5mm、2．0mm和1．6mm時(shí)，理論上窯爐的玻璃產(chǎn)能分別可提升17％、41％和60％。假設(shè)1000噸玻璃，隨著上述玻璃厚度的下降，對(duì)應(yīng)組件功率從7．44GW分別增至8．7GW、10．45GW和11．89GW。光伏玻璃輕薄化勢不可擋。
亞瑪頓深耕超薄光伏玻璃領(lǐng)域，自2021年下半年起1．6mm玻璃已經(jīng)開啟量產(chǎn)，公司先后與隆基綠能（601012．SH）、天合光能（688599．SH）簽訂1．6mm玻璃領(lǐng)域的合作／銷售協(xié)議，今年上半年與天合光能簽訂的74億1．6mm玻璃長單合同，銷售量合計(jì)3．4億平米，對(duì)應(yīng)年銷售量近1億平米。
根據(jù)太平洋證券測算，在原片自供情況下，1．6mm玻璃有望帶來15％以上的降本空間，同時(shí)在應(yīng)用場景以及性能上提供較強(qiáng)溢價(jià)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來進(jìn)一步的盈利修復(fù)。
而浙商證券認(rèn)為1．6mm光伏玻璃相比目前主流的2．0mm薄20％，在重量和成本上具明顯優(yōu)勢，更符合BIPV場景，對(duì)光伏行業(yè)“降本增效”具重要意義。
不過在產(chǎn)能方面，近日亞瑪頓宣布了暫時(shí)停止鳳陽硅谷原片資產(chǎn)收購以及配套定增項(xiàng)目。
鳳陽硅谷原片資產(chǎn)屬于亞瑪頓的母公司，具有光伏玻璃原片產(chǎn)能1950t／d，所有原片100％銷售給上市公司。原本亞瑪頓定增收購鳳陽硅谷，一方面能解決關(guān)聯(lián)交易問題，另一方面保障公司目前80％的原片需求。
并且鳳陽硅谷尚有4座1000t／d的窯爐正在建設(shè)，全部建成后總共產(chǎn)能能夠達(dá)到3－3．5億平方米，大大保障了亞瑪頓對(duì)原片的需求。
但是，亞瑪頓表示鑒于本次交易歷時(shí)較長，標(biāo)的公司所處行業(yè)和市場受到俄烏沖突、通脹加速等客觀因素的影響，原材料和燃料均承受了較大的成本上升的壓力，加之國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場等環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化。現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)本次交易存在較大不確定性風(fēng)險(xiǎn)，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
亞瑪頓進(jìn)一步表示，后期公司將在綜合考慮外部環(huán)境變化、公司戰(zhàn)略規(guī)劃、估值調(diào)整等因素的前提下重新籌劃本次交易事項(xiàng)。
德邦證券認(rèn)為，此次公司考慮終止收購只是暫時(shí)性事件，在光伏玻璃業(yè)務(wù)板塊，公司依然堅(jiān)持“原片＋深加工”一體化布局的規(guī)劃，未來鳳陽硅谷原片資產(chǎn)仍有望注入上市公司。
截至12月20日，亞瑪頓股價(jià)報(bào)收29．10元，當(dāng)日小幅下跌0．68％，市值57．93億元。
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