6月2日消息，據(jù)EEnews europ報道，英國半導(dǎo)體IP大廠Arm的最新披露的財務(wù)文件揭示了產(chǎn)品品牌重塑戰(zhàn)略，計劃向客戶提供自研芯片，同時還提及了對中國市場的依賴和RISC-V所帶來的競爭風(fēng)險。在此之前，該公司實現(xiàn)了首個季度（截至2025年3月31日的2025會計年度第四財季）營收突破 10 億美元的里程碑，整個2025財年的營收將突破 40 億美元。
放棄Cortex品牌，推出5大全新品牌
Arm公司已經(jīng)決定放棄使用了近20年的Cortex品牌，轉(zhuǎn)而采用全新的產(chǎn)品命名體系，分別為面向基礎(chǔ)設(shè)施市場的Neoverse、面向PC市場的Niva、面向移動市場的Lumex、面向汽車市場的Zena和面向IoT市場的Orbis五大品牌，而這五大品牌都引入了 Arm 計算子系統(tǒng) （CSS）。Mali 將繼續(xù)作為 GPU 品牌，并將該系列 IP 作為平臺內(nèi)的組件引用。
Arm 還將采用 Ultra、Premium、Pro、Nano 和 Pico 等名稱來顯示性能等級（例如Cortex-X925 的繼任者可能會被稱為 Lumex Ultra 1 ），稱這將使開發(fā)人員和客戶更容易了解其路線圖，這意味著 Cortex 和 Corstone將不再用于未來的內(nèi)核和計算子系統(tǒng)（CSS） 。
△Arm在今年5月中旬的官方新聞稿中也披露了這一消息。
“這種平臺優(yōu)先的方法反映了在系統(tǒng)級別向 Arm 計算平臺的快速轉(zhuǎn)換，而不僅僅是核心 IP。它使我們的合作伙伴能夠更快、更有信心、更系統(tǒng)地集成我們的技術(shù)，尤其是在他們擴(kuò)展以滿足 AI 需求時，”Arm首席執(zhí)行官 Rene Haas 說。
不過，Arm也承認(rèn)，這些新的品牌可能無法產(chǎn)生預(yù)期的好處。因為，最初重新命名的品牌不會像以前的品牌名稱那樣具有品牌知名度，這可能會導(dǎo)致買家混淆。
Arm還表示，它已經(jīng)檢查了品牌重塑不會侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，但可能會無意中侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，并且公司可能無法獲得足夠的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)（比如某些品牌商標(biāo)可能在部分國家和地區(qū)已經(jīng)被其他企業(yè)注冊）。
未來計劃向客戶提供芯片
正如之前傳聞的那樣，Arm公司似乎正計劃改變其商業(yè)模式，進(jìn)軍芯片設(shè)計市場，為其大客戶提供由Arm自己設(shè)計的芯片。
在2024年12月，Arm與高通的關(guān)于技術(shù)授權(quán)問題的訴訟庭審當(dāng)中，高通就指控稱，Arm正在為客戶端和數(shù)據(jù)中心處理器以及其他用例提供Arm計算子系統(tǒng)（CSS），存在與客戶競爭的嫌疑。同時，高通的法律團(tuán)隊出示了Arm 首席執(zhí)行官 René Haas為 Arm 董事會準(zhǔn)備的一份文件，表明Arm還在考慮設(shè)計自己的芯片直接提供給客戶，這將使其成為包括高通在內(nèi)的客戶的主要競爭對手。
René Haas當(dāng)時駁斥了這些說法，稱雖然 Arm 正在探索各種商機(jī)，但Arm不制造芯片，也從未涉足過這個行業(yè)。
2024年12月，高通還在針對Arm反訴當(dāng)中修改了對 Arm 的指控，增加了更多關(guān)于 Arm 違反許可協(xié)議的指控，并指責(zé) Arm 有意生產(chǎn)與自己的競爭芯片，從而“歪曲”了雙方的關(guān)系。
高通在法庭文件中聲稱，Arm“早在2024年11月就試圖從其客戶中招聘高管”，而招聘人員還專門告訴其中一位高管，這個新職位將有助于 Arm“從單純設(shè)計處理器架構(gòu)（IP）轉(zhuǎn)型為銷售自己的芯片”。
今年2月，英國《金融時報》也曾爆料稱，Arm正在開發(fā)自己的芯片，首款自研芯片最快會在今年夏天推出，將由臺積電代工，Meta可能將會成為首批客戶之一。
EEnews europ稱，Arm公司也首次承認(rèn)，其正計劃向客戶提供自己設(shè)計的芯片，但此舉可能會與其現(xiàn)有的一些大客戶構(gòu)成競爭。數(shù)據(jù)顯示，目前Arm大約56%的營收都是來自于其前五大客戶。
“我們將來可能會為某些現(xiàn)有客戶和其他第三方（包括軟銀集團(tuán)的附屬公司）提供各種用例和終端市場的芯片咨詢或設(shè)計。”Arm表示：“與任何進(jìn)入新市場或提供新產(chǎn)品或解決方案的公司一樣，我們將與擁有更成熟業(yè)務(wù)、長期客戶關(guān)系和成熟品牌知名度的公司競爭。由于我們的資源必須分配給開發(fā)和維護(hù)我們現(xiàn)有的 IP 組合，以及開發(fā)和商業(yè)化任何新的、集成度更高的計算產(chǎn)品或解決方案，因此將精力集中在單個產(chǎn)品或解決方案或有限數(shù)量的產(chǎn)品或解決方案上的公司可能比我們擁有更多的財務(wù)、技術(shù)、制造、營銷、銷售和分銷資源專門用于此類市場和解決方案。”
基于此，Rene Haas指出：“客戶或合作伙伴可能會終止或大幅減少與我們的關(guān)系，并從競爭對手那里尋求替代架構(gòu)或產(chǎn)品。因此，在我們尋求進(jìn)入任何新市場或提供任何新產(chǎn)品或解決方案的范圍內(nèi)，我們可能無法實現(xiàn)我們預(yù)期的金額、預(yù)期的時間表或根本無法實現(xiàn)此類變化的預(yù)期財務(wù)利益。”
值得注意的是，Arm 的母公司軟銀集團(tuán)還在今年 3 月宣布以65億美元收購了Arm服務(wù)器芯片設(shè)計廠商 Ampere。未來，軟銀集團(tuán)是否會將Arm的自研芯片業(yè)務(wù)與Ampere進(jìn)行整合仍有待觀察。
中國市場面臨的風(fēng)險
近年來，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)升級，美國的出口管制政策限制了Arm公司的部分IP的對華出口。例如用于 AI 數(shù)據(jù)中心芯片的 Neoverse V 系列高性能內(nèi)核和一些小芯片IP。本月早些時候，英國政府更新了其出口管制，以匹配美國對高性能計算內(nèi)核的出口管制。這也將直接影響到Arm在中國市場的營收。
（注：Arm 于 2020 年 9 月將面向基礎(chǔ)設(shè)施的Neoverse系列CPU核心設(shè)計分為三個系列，分別為V系列高性能核心（具有雙倍向量引擎）、N系列核心（專注于整數(shù)性能）、 E系列核心（入門級，重點關(guān)注能源效率和邊緣的芯片）。目前Arm E系列和N系列有向國內(nèi)廠商進(jìn)行授權(quán)，但是最高性能的V系列因出口管制問題，并未向中國客戶開放授權(quán)。目前，Neoverse V3 內(nèi)核（現(xiàn)在的 Zena）在自動駕駛方面也越來越受歡迎。）
即便如此，安謀科技（Arm中國）也仍是Arm的最大客戶，貢獻(xiàn)了Arm約17%的營收（2023財年時這一占比曾高達(dá)24%，當(dāng)時中國市場貢獻(xiàn)的總營收占比為25%）和近一半的特許權(quán)使用費。
“在截至 2025 年 3 月 31 日的財年，來自移動應(yīng)用程序處理器的專利費收入約占我們專利授權(quán)費收入的 46%。其中有很大一部分收入來自中國市場，這使得我們特別容易受到影響中國的經(jīng)濟(jì)和政治風(fēng)險的影響，比如美國或英國與中國之間在貿(mào)易和國家安全方面的緊張關(guān)系可能會加劇這種風(fēng)險。”
報告還指出，由于貿(mào)易和國家安全政策的影響不確定，以及私營和國有企業(yè)的高債務(wù)水平，中國半導(dǎo)體行業(yè)的近期增長前景尚不明朗。
目前，幾年前為了推動Arm順利上市，Arm母公司軟銀集團(tuán)已經(jīng)將Arm持有的安謀科技的股權(quán)剝離出來轉(zhuǎn)入了其專門成立的一個子公司Acetone當(dāng)中，所以目前安謀科技屬于軟銀集團(tuán)下屬的合資公司，而不再是Arm的合資子公司。Arm首席執(zhí)行官 Rene Haas 是 Acetone 的指定負(fù)責(zé)人。
RISC-V帶來的競爭風(fēng)險
Arm公司還在報告中特別強(qiáng)調(diào)了多家芯片大廠成立的基于開源的RISC-V指令集架構(gòu)的歐洲芯片合資公司Quintauris GmbH所帶來的競爭風(fēng)險。
2023年8月，全球五大半導(dǎo)體大廠高通、恩智浦、博世、英飛凌和Nordic就宣布將聯(lián)合成立了一家公司，旨在通過支持下一代硬件開發(fā)來推動 RISC-V 在全球的應(yīng)用。隨后Quintauris于2023 年 12 月正式成立。2024年9月，歐洲芯片大廠意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics NV）也正式宣布已加入Quintauris，成為其第六大股東。
Quintauris公司將作為單一來源來支持基于 RISC-V 的兼容產(chǎn)品（避免碎片化）、提供參考架構(gòu)并幫助建立行業(yè)廣泛使用的解決方案。雖然該公司最初的應(yīng)用重點將是汽車領(lǐng)域，但最終將會擴(kuò)展到移動和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。而這無疑將會對Arm帶來強(qiáng)力的競爭威脅。
“我們當(dāng)前和潛在的競爭對手也可能受到更有利的監(jiān)管制度的約束或建立合作關(guān)系。”Arm表示，“例如，2023 年 8 月，我們的一群客戶和其他競爭對手宣布成立一家合資企業(yè)，旨在加速 RISC-V 的采用。如果我們的競爭對手建立合作關(guān)系或相互或與第三方進(jìn)行整合，例如前面提到的專注于 RISC-V 的合資企業(yè)，他們可能會擁有額外的資源，使他們能夠更快地開發(fā)與我們的產(chǎn)品直接競爭的架構(gòu)和其他技術(shù)。”
值得一提的是，高通也是Quintauris 公司的主要發(fā)起者和股東之一。去年，高通推出了基于Arm指令集授權(quán)研發(fā)的自研Oryon CPU內(nèi)核，并將其應(yīng)用到了自己的面向PC的驍龍X系列處理器、面向移動端的驍龍8至尊版處理器和面向汽車的Snapdragon Cockpit Elite（驍龍座艙至尊版）和 Snapdragon Ride Elite（驍龍Ride至尊版）平臺當(dāng)中。這也意味著，高通未來向Arm購買新的IP核的專利授權(quán)需求將會越來越少。
為了阻止高通脫離掌控，Arm去年還起訴了高通，認(rèn)為高通從起收購的Nuvia公司那里獲得其架構(gòu)許可協(xié)議 （ALA） 是違反合約的，需要重新獲取授權(quán)。但是在去年12月，美國法院認(rèn)定高通未違反與Arm的許可協(xié)議。隨后在今年2月，Arm撤回了針對高通的違約指控。
高通還在去年12月對Arm提起了反訴，指控Arm“拒絕以商業(yè)上合理的價格提供現(xiàn)成內(nèi)核的許可”，未能履行兩家公司之間單獨技術(shù)許可協(xié)議（TLA）條款規(guī)定的義務(wù)，聲稱這違反了兩家公司之間協(xié)商的許可條款。
高通舉例稱，該公司表示已于 2024 年 4 月提交了續(xù)簽Cortex-A720 和 Cortex-A520現(xiàn)成內(nèi)核許可的請求，但盡管在接下來的幾個月里反復(fù)跟進(jìn)，Arm 仍拒絕為這兩個內(nèi)核提供許可。
另據(jù)彭博社報道，今年3月，高通還在全球?qū)rm發(fā)起了反壟斷訴訟，指控Arm在運(yùn)營開放網(wǎng)絡(luò)20多年后，通過限制對其技術(shù)的獲取損害了競爭。
對此，Arm則回應(yīng)稱，“任何反競爭行為的指控都只不過是高通貶低事實真相并擴(kuò)大雙方持續(xù)商業(yè)糾紛，以謀求自身競爭優(yōu)勢而采取的孤注一擲之舉。”
