人們一直在猜測(cè)電信市場(chǎng)復(fù)蘇近在咫尺，這使得這個(gè)行業(yè)的人們對(duì)前途浮想聯(lián)翩，尤其在大家經(jīng)歷了2001年的電信泡沫破滅之后。每年似乎感覺(jué)這個(gè)復(fù)蘇即將到來(lái)，可是每年復(fù)蘇總是姍姍未來(lái)。是否有這種可能，其實(shí)市場(chǎng)的復(fù)蘇已經(jīng)開(kāi)始，而我們卻渾然不知？
這就提出了這樣一個(gè)問(wèn)題：衡量市場(chǎng)回暖的正確參數(shù)是什么？主流運(yùn)營(yíng)商的資本支出增加了，但是大多數(shù)額外投資用于無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)。用于有線(xiàn)和光網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的資金源源不斷，很平穩(wěn)。但是沒(méi)有增加。光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售從平均值上看，與去年持平。而且，器件商在電信市場(chǎng)銷(xiāo)售100G，營(yíng)收增加的寥若星辰。無(wú)線(xiàn)回傳是2013年至今唯一增長(zhǎng)的板塊。
我們需要深刻剖析市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)發(fā)掘市場(chǎng)復(fù)蘇的跡象。下面的圖表是我們DWDM 網(wǎng)絡(luò)帶寬增長(zhǎng)率的數(shù)據(jù)（紅色的線(xiàn)），從歷史的和預(yù)測(cè)的DWDM 端口出貨量計(jì)算而來(lái)，并把它與推算的網(wǎng)絡(luò)流量增速對(duì)比（藍(lán)色的線(xiàn)）。這兩條線(xiàn)在電信泡沫和后泡沫的年份大大分離。從2007年開(kāi)始，我們看到這兩條線(xiàn)確實(shí)存在一個(gè)依存的關(guān)系。然而，網(wǎng)絡(luò)升級(jí)卻是受經(jīng)濟(jì)周期的影響，在2008年達(dá)到巔峰，在2009年跌落下來(lái)。可是網(wǎng)絡(luò)流量增長(zhǎng)率卻是緩慢減少。（請(qǐng)注意網(wǎng)絡(luò)流量繼續(xù)增長(zhǎng)，是增長(zhǎng)率在下降）
圖 互聯(lián)網(wǎng)流量和DWDM網(wǎng)絡(luò)帶寬增長(zhǎng)數(shù)據(jù)對(duì)比圖
通過(guò)這個(gè)參數(shù)，我們可以看出最近的電信市場(chǎng)回暖始于2010年，2012年增速。用于電信的光器件和模塊的銷(xiāo)售額確實(shí)在2010-2011年激增（各增長(zhǎng)了48%和20%）。但是這個(gè)市場(chǎng)板塊2012年很弱，只有2%的增長(zhǎng)。光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷(xiāo)售2011年達(dá)到高峰，在2012年卻大大縮水。
為什么2012年網(wǎng)絡(luò)帶寬的增長(zhǎng)沒(méi)有使光器件和設(shè)備的銷(xiāo)售增長(zhǎng)？我們?cè)?013年應(yīng)當(dāng)期待什么？
我們的研究顯示，DWDM 網(wǎng)絡(luò)帶寬增長(zhǎng)緣于部署40G 和100G 端口。如果我們觀(guān)察40G/100G 光器件和模塊的銷(xiāo)售，2012年增長(zhǎng)了50%，超過(guò)7.5 億美元。但是電信器件和模塊的整體市場(chǎng)與去年持平，因?yàn)閭鹘y(tǒng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額下降。這種趨勢(shì)在2013 年有可能繼續(xù)下去。我們預(yù)測(cè)2013年40G/100G 用于電信的器件和模塊的銷(xiāo)售額至少增長(zhǎng)30%。但是，如果AT&T 和中國(guó)電信推遲其100G項(xiàng)目，計(jì)劃在本年度的下半年實(shí)施的話(huà)，這個(gè)增幅有可能降低。
用于數(shù)據(jù)通信的器件和模塊，包括40GigE 產(chǎn)品在2013年迅速攀升。這種增長(zhǎng)在2013-2017 年會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。光收發(fā)器支持無(wú)線(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)到LTE。對(duì)這種收發(fā)器的需求也很旺盛。10G PON 的銷(xiāo)售會(huì)在2013 年末會(huì)提升FTTx市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)中心需要40GigE、核心網(wǎng)要升級(jí)到100G、為寬帶接入部署LTE 和FTTx 等。大家對(duì)此興奮不已。可是我們不要忘記匯聚層和城域網(wǎng)。這些可能不是那么顯眼的項(xiàng)目，但是運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)要解決多年他們無(wú)法解決的瓶頸問(wèn)題，將使供應(yīng)商忙得不亦樂(lè)乎。這個(gè)更大的市場(chǎng)，由于價(jià)格戰(zhàn)和傳統(tǒng)產(chǎn)品銷(xiāo)售額減少，現(xiàn)在可能是停滯不前，但是這個(gè)市場(chǎng)不會(huì)消失。請(qǐng)記住，10G 時(shí)代將要持續(xù)很長(zhǎng)的時(shí)間。
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