5月17日午間消息,藍(lán)思科技發(fā)布公告,擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,募集資金總額不超過48億,主要用于消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項目以及視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項目。

具體而言,藍(lán)思科技擬將募集資金中34億元用于消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項目,14億元用于視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項目。前者的總投資額約47.6億元,后者約17.6億元。后者的實(shí)施主體為公司全資子公司藍(lán)思科技(東莞)有限公司,在募集資金到位后,公司將使用募集資金對藍(lán)思科技(東莞)有限公司增資。

藍(lán)思科技主營業(yè)務(wù)為視窗防護(hù)玻璃觸控防護(hù)玻璃面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,以及藍(lán)寶石、陶瓷等新材料在消費(fèi)點(diǎn)子產(chǎn)品上的推廣與應(yīng)用,客戶包括蘋果、三星、亞馬遜、微軟、華為、聯(lián)想、小米、ViVO等國內(nèi)外品牌。針對行業(yè)中顯現(xiàn)的玻璃外殼件、曲面玻璃等趨勢,藍(lán)思科技擬借本次募集資金,抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)會。

藍(lán)思科技表示,現(xiàn)有資本規(guī)模難以滿足公司長遠(yuǎn)發(fā)展需求,本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后,可以進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),降低財務(wù)風(fēng)險,增強(qiáng)公司綜合競爭力,增強(qiáng)持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力,為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限為六年,票面利率的確定方式提請授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人協(xié)商確定,每年付息一次。轉(zhuǎn)股期限為自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起,至債券到期日止。初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。

同時,藍(lán)思科技公告終止公司債券發(fā)行工作。此前,藍(lán)思科技擬發(fā)行規(guī)模不超過30億元公司債券。因認(rèn)為國內(nèi)債券市場發(fā)生了較大變化,繼續(xù)推進(jìn)公司債券發(fā)行工作將不利于公司控制融資成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),藍(lán)思科技終止債券發(fā)行。