目前中美貿易摩擦升級,半導體產業鏈中,我們認為貿易戰對海外業務,尤其是對美出口占比較大的行業和企業在短期或有負面影響。通過對關稅名單的分析,國內半導體關聯度較大的主要是低端的二極管、三極管類的LED 等產品,并且只是指定應用領域,而且很多LED 企業對美直接出口的份額也較少。貿易戰更加凸顯了芯片國產化的重要性。2018 年Q1 中國集成電路仍舊保持高速增長態勢,銷售額達到1152.9 億元,同比增長20.8%。半導體產品除了是5G、物聯網、AI 等不可或缺的一部分,也早已提升到國家戰略層面。建議關注國產替代過程中能夠首先得到應用的材料端和設備端。相關標的:晶盛機電、上海新陽、江豐電子等。
行業動態
1、據外媒最新消息,臺積電最新宣布,將投資250 億美元研發5 納米制造工藝。據路透社報道,臺積電在6 月21 日對外宣布了這一消息。不過該公司并未提供250 億美元投資計劃的細節,比如在多長時間之內完成研發,何時會商用5 納米工藝。(騰訊科技)
2、根據外電報導,處理器大廠英特爾(Intel)的研究人員透露,該團隊正在測試一種微小的新型量子芯片,以推動量子電腦的發展邁進新的里程碑。報導指出,這種芯片是在位于美國俄勒岡州的D1D Fab 工廠中所制造出來的,使用了英特爾過去制造傳統電腦芯片相同的硅制造技術。(快科技)
3、世芯過去與日本大學有合作開發超級計算機運算ASIC 的經驗,HPC 運算ASIC 已經獲得日本及大陸客戶訂單并完成設計定案,預期第三季將開始進入量產階段。世芯首顆7 納米AI 運算ASIC,預期會在年底前完成設計定案,明年進入量產后,將帶來更大的營收貢獻。(集微網)
公司要聞
瀛通通訊(002861):公司的全資子公司近日取得國家知識產權局頒發的1 項專利,專利名稱為:一種高頻率USB3.2 線材。上述專利的取得,短期內不會對公司的生產經營情況產生重大影響,但有利于進一步完善公司的知識產權保護體系,發揮公司的自主知識產權優勢,提升公司的核心競爭力。