第一部分 全球智能手機市場2018年1Q～3Q概況

手機市場持續低迷。根據旭日大數據統計，今年第三季度，全球智能手機出貨量約3．7億部，同比下滑2．7％，前三季度合計出貨10．6億部，同比下滑3％。

4Q17－3Q18 全球智能手機出貨量及同比增長率

數據來源：旭日大數據

去弱存強，中小廠商難再崛起。 據旭日大數據統計，2018年前三季度全球智能手機市場，三星、蘋果、華為等前七大手機品牌合計市場份額約73％（此文中“華為（含榮耀）”表示包括“華為手機”和“榮耀手機”，“華為”、“榮耀”則代表2個單獨手機品牌），2017年同期這一份額僅65％。頭部廠商份額的增長，搶占的是中小廠商份額，新品牌異軍突起的機會更加渺茫。而在當前格局之下，頭部廠商之間的競爭也更加激烈。

2017－2018前三季度全球智能手機市場份額變化

數據來源：旭日大數據

全球市場下滑，TOP國產品牌領漲。在這樣的大背景下，TOP國產品牌取得了不錯的成績。據旭日大數據統計，2018年前三季度，TOP國產品牌華為手機、榮耀手機、OPPO、vivo、小米全球合計出貨同比增長19．9％。眾多國產品牌中，榮耀手機表現較為突出，前三季度同比增長超過62％，是全球增幅最大的主流品牌，也是華為（含榮耀）在Q3季度蟬聯全球第二的重要推力。從前三季度來看，華為（含榮耀）出貨量仍然排名第三，但與蘋果出貨差距縮小至22萬部。

1Q～3Q18全球智能手機市場TOP品牌增長情況

數據來源：旭日大數據

第二部分 重點智能手機市場2018年1Q～3Q概況

國內市場前三季度出貨同比下滑9％。國內手機市場持續低迷，但國產品牌在國內市場依然保持著良好的競爭優勢。前三季度華為手機、榮耀手機、OPPO、vivo、小米、蘋果、三星幾大廠商市場份額達88％，較去年同期增長了13個百分點，份額的增長主要來自幾大國產品牌的貢獻，其中榮耀手機增幅最大，其前三季度國內市場份額較去年同期增長5個百分點，三星在國內市場份額下滑至1％。

2017－2018前三季度TOP品牌在中國智能手機市場份額

數據來源：旭日大數據

印度市場保持增長，前三季度智能手機出貨同比增長超10％。印度智能手機滲透率相對較低，目前智能手機出貨仍然保持增長趨勢。據旭日大數據統計，2018年前三季度，印度智能手機出貨量超1億部，同比增長約11％。國產品牌保持增長態勢，其中，榮耀手機出貨量增長超過352％，小米手機同比增長約59．3％。

1Q～3Q18印度智能手機市場主要品牌同比增長情況

數據來源：旭日大數據

俄羅斯市場前三季度智能手機出貨同比增長9．8％，市場集中度提升。據旭日大數據統計，俄羅斯市場前三季度出貨量超過2000萬部，同比增長9．8％。同時，市場份額不斷向頭部品牌集中，前三季度TOP5品牌合計市場份額達72％，去年同期僅為59％。國產品牌榮耀手機、華為手機、小米前三季度合計份額達35％。其中榮耀手機在2018年Q2超越蘋果，成為俄羅斯智能手機市場銷量第二的品牌后，Q3繼續保持高增長，在俄羅斯智能手機市場份額提升至21％，出貨量僅比三星少了15萬部，而按照榮耀手機與三星目前的增長速度（榮耀手機2018前三季度同比增長超過200％，三星2018前三季度同比增長僅6％），我們預計Q4榮耀手機非常有希望超越三星成為俄羅斯市場排名第一的品牌。

1Q～3Q18俄羅斯智能手機市場TOP5品牌市場份額

數據來源：旭日大數據

第三部分 量跌價漲，國產品牌向中高端市場突圍

前三季度0－999元機型出貨量同比下滑24％。存量市場以換機需求為主，低端機出貨下滑，中高端市場出貨增長。2018年前三季度，全球智能手機市場0－999元機型出貨占比約29％，去年同期占比達37％；2000＋機型出貨量同比增長8．5％

2017－2018前三季度全球智能手機出貨價位段變化

數據來源：旭日大數據

技術創新引領國產品牌向中高端市場突圍，前三季度重點國產品牌2000＋機型出貨同比增幅均超過16％。在當前全面屏趨勢下，榮耀手機、vivo等國產品牌大膽的探索全面屏解決方案，如：滑蓋屏、升降式攝像頭、屏下指紋等，此外，華為手機、榮耀手機在人工智能方面的應用等都在全球一線陣營。國產品牌除了在技術創新、銷量上不斷縮小和蘋果、三星的距離，重點國產品牌前三季度2000＋機型出貨也均有很大的提升，其中榮耀手機同比增長超50％，小米手機同比增長超40％，華為手機同比增長26％。

1Q～3Q18重點國產品牌2000＋機型出貨同比增長情況

數據來源：旭日大數據

第四部分 AI，5G來臨，國產品牌面臨的機遇與挑戰

面對增長乏力的智能手機市場，5G和AI手機將是未來吸引消費者換機的兩大重要因素。新技術的應用將從中高端機型逐步往低端機型滲透，因此5G和AI也是國產品牌進一步向中高端市場滲透的機會，而提前布局的品牌廠商，將會迎來新的發展機遇。

2018年AI手機出貨量同比增長超過300％。智能手機作為用戶使用時間最長的消費類電子產品，是AI的最佳載體。2017年蘋果、華為手機、榮耀手機就上市了搭載AI硬件的手機，而近期榮耀發布的Magic 2中可成長的智慧生命體YOYO，由2016年發布的Magic live進化而來，加上AI芯片麒麟980，YOYO具備強大的自學習、自進化能力。

2017－2020年全球AI手機出貨量及滲透率

數據來源：旭日大數據（我們將在傳統智能手機中嵌入深度神經網絡加速芯片的手機定義為AI 智能手機）

5G的到來將帶來新的換機需求。智能手機發展到今天，經歷過多個重要發展節點，每一個節點都引發了換機潮，5G的到來也將帶來新的換機需求。據旭日大數據統計，2013年工信部發4G牌照后，2015年國內手機市場中近90％出貨來自4G手機。類比4G手機份額增長，5G牌照發布2年后，國內手機市場出貨中將有超過8成的5G手機。目前國產品牌都在積極布局5G，在眾多競爭者中華為脫穎而出：華為深耕通訊領域多年，累積了大量的技術與經驗，是5G的標準制定方之一，也是5G專利的主要貢獻者之一，在5G的布局中取得了先發優勢。

5G、AI是未來智能手機市場新的增長點，也是國產品牌邁向高端市場的新機遇。目前國產品牌已紛紛布局，憑借5G和AI技術的積累，國產品牌有望在新的浪潮到來之際進一步擴大在全球市場的版圖和影響力。