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奇力新厚膜電阻漲60%,國巨漲價路上大家都在賭

2020-03-07
來源:滿天芯
關鍵詞: 電阻 MLCC 國巨 華新科

早前,國巨宣布從3月1日起正式調漲兩大主要產品MLCC(積層陶瓷電容)及Chip-R(電阻)的產品報價,漲價的幅度令人咋舌。其中MLCC漲價幅度從剛開始說的三成調高到五成,電阻更是一口氣直接漲七至八成,用瘋狂來形容真不為過。

國巨還是用上了和以前一樣的理由,稼動率低和招不到工。只是這次在疫情這個高能buff加持下,國巨漲價漲得更有底氣。雖然國巨在自我陶醉,但市場的反饋卻很真實,產能衰減的同時終端需求也在下滑,市場真還沒到特別缺貨的時候。更有有意思的是,原廠、終端客戶大家都在賭。有原廠賭這波漲價上車上對了,進而跟漲;有原廠賭我不上車能否搶點市占?而客戶在賭你漲任你漲,我換一輛車。

奇力新:我賭上對車了,厚膜電阻漲60%

或許是看大佬國巨一個人漲價太孤單,奇力新在評估了訂單和市場反應后果斷上了車。3月1日,奇力新旗下電阻公司旺詮突然宣布,即日起針對大中華區直營客戶及代理商調漲報價,漲幅達60%以上。

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相關信息顯示,旺詮電阻產能排全球第三,厚膜電阻產品占其80%~85%的營收。對于漲價原因,奇力新表示訂單需求強勁。而在2020年1月中旬的時候,奇力新電阻就曾漲價10%~15%,奇力新當時表示,目前在5G手機、通信設備的帶動下,第一季訂單爆單,厚膜電阻交期拉長至4-5個月,電感的部分則約3-4個月,當中又以微型一體成型電感(Mini Molding Choke)較為吃緊。
漲幅60%,滿天芯查詢以往數據,這貌似是奇力新歷史上漲幅最高的一次,而且奇力新表示后續不排除再漲,看起來是不想下國巨的漲價車了。

華新科:我先不上車

作為國巨在大中華區的主要競爭對手,華新科就很實在。
華新科總經理顧立荊在其線上法說會表示,華新科的工廠在深圳和東莞,疫情沒有國巨昆山和蘇州工廠那么嚴重,目前復工率約75%,稼動率來到50%~60%,而且高雄廠和馬來西亞廠目前產能全開。
顧立荊表示,需求受疫情影響雖然有所減緩,但客戶需求開始慢慢恢復,整體供需確有些吃緊,但還沒到大幅度缺貨那個程度;目前華新科庫存水位約5~6 周,加上復工順利,MLCC與電阻整體稼動率在七成左右。

顧立荊更是直言,華新科目前重點希望維持客戶關系,以拓展市占率為目標,有機會爭取多一些來自國巨及日韓等主要廠商的市占率;而對于漲價一說,目前并不是很好的時間點。
華新科主要產品以MLCC占營收 72%最高、電阻則有19%、其他占9%,其中包含高頻射頻元件、薄膜電容、圓板電容等。MLCC在2018年景氣高峰時擴產2成,2019年底時月產能400億顆,電阻月產380億顆;預計今年會有10~15%的產能提升。

毫無疑問,華新科賭的就是按兵不動,能搶多少市占就搶多少,給不愿接受漲價的客戶提供另一個選擇。同樣,去年曾小幅漲價的電阻廠大毅也不想上國巨的漲價車,這樣就有機會吸收國巨的轉單。

客戶:我賭有不漲價的貨

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從市占率來看,目前國巨無論MLCC 或電阻產量都位居全球前三,其中電阻更是以34%的市占位居榜首。但真的離開國巨就揭不開鍋了嗎?

有消息表示,國巨宣布漲價后就和客戶去協商,從幾家大型ODM的意思來看,除了不得不接受的客戶之外,也有不少拒絕漲價從而轉尋其他貨源的。畢竟還有一些原廠是沒有跟漲的。客戶賭的就是你漲別人不漲,我忍一忍,你這漲價能否成功還不一定,就看你對市占率的取舍。

最后還有一點需要提一下,目前國巨、華新科等原廠做的MLCC、電阻等產品很多日韓廠已經退出,日韓廠們把更多精力放在高端車用市場上了。然而汽車市場持續低迷,市場也傳出日韓大廠重新生產國巨目前主力產品的消息。目前國巨漲價車雖然開得飛起,時間長了也架不住競爭對手搶市占,日韓大廠復產的打擊,也許國巨目前賭的就是,讓車再飛一會兒。


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