市調(diào)機(jī)構(gòu)DRAMeXchange表示DRAM已開始小幅回升，此前全球最大的存儲(chǔ)芯片企業(yè)三星指由于數(shù)據(jù)中心對(duì)高容量、高性能SSD的需求以及游戲及汽車等新應(yīng)用需求的帶動(dòng)，NAND Flash也將觸底反彈，這似乎說明兩種存儲(chǔ)芯片在經(jīng)過一年多時(shí)間的低谷后正迎來反彈。
市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求增長(zhǎng)推動(dòng)價(jià)格反彈
IDC統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球PC出貨量同比增長(zhǎng)2．7％，終結(jié)七連跌，似乎顯示出PC出貨量正重回正增長(zhǎng)；智能手機(jī)市場(chǎng)由于新型肺炎疫情的影響導(dǎo)致今年一季度很可能出現(xiàn)較大幅度的下跌，不過此前IDC預(yù)計(jì)今年的智能手機(jī)出貨量將取得增長(zhǎng)，主要是因?yàn)榻衲?G技術(shù)可望帶動(dòng)一波換機(jī)潮。
除了PC和智能手機(jī)之外，平板電腦領(lǐng)頭羊iPad也已取得觸底反彈；此外穿戴設(shè)備等產(chǎn)品正進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，IDC預(yù)計(jì)2019年全球穿戴設(shè)備的出貨量可望增長(zhǎng)70％，超過3億件，穿戴設(shè)備正成為一大門類產(chǎn)品，這是因?yàn)榻?jīng)過多年的培育，穿戴設(shè)備等產(chǎn)品逐漸獲得消費(fèi)者的認(rèn)可，因此出貨量暴增。
這些產(chǎn)品對(duì)更大容量的存儲(chǔ)芯片的需求也成為推動(dòng)力之一。PC對(duì)大容量的內(nèi)存的需求在增長(zhǎng)，Windows10對(duì)DRAM內(nèi)存占用較大推動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)買更大容量的內(nèi)存，而SSD硬盤較機(jī)械硬盤更快為大眾所認(rèn)可，讓SSD硬盤取代機(jī)械硬盤逐漸市場(chǎng)的潮流，讓PC對(duì)DRAM和NAND Flash需求在不斷增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)中心成為拉動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求的又一大推動(dòng)力，intel公布的2019年業(yè)績(jī)顯示負(fù)責(zé)服務(wù)器芯片的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)19％，可以看出全球數(shù)據(jù)中心正處于高速增長(zhǎng)階段，而由于數(shù)據(jù)的大爆發(fā)本就導(dǎo)致對(duì)存儲(chǔ)芯片的大幅增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)無疑進(jìn)一步推動(dòng)對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求，這也是三星預(yù)計(jì)NAND Flash將觸底反彈的理由。
智能手機(jī)、穿戴設(shè)備等對(duì)大容量存儲(chǔ)芯片的需求也處于增長(zhǎng)中，三星最新發(fā)布的galaxy S20將安卓手機(jī)的內(nèi)存容量提升到16GB的新紀(jì)錄，而由于消費(fèi)者安裝越來越多的應(yīng)用，如今128GB、256GB存儲(chǔ)的智能手機(jī)已很常見，全球智能手機(jī)出貨量超過14億部，存儲(chǔ)芯片容量的增加成為拉動(dòng)存儲(chǔ)芯片出貨量增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。
在多種因素的推動(dòng)下，存儲(chǔ)芯片的需求將進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，這將拉動(dòng)DRAM和NAND Flash存儲(chǔ)芯片的價(jià)格走出低谷，重新進(jìn)入上升通道。
三星和Intel爭(zhēng)奪全球半導(dǎo)體老大的位置
三星是全球最大的存儲(chǔ)芯片企業(yè)，DRAMeXchange的數(shù)據(jù)顯示2019年四季度三星占有全球DRAM市場(chǎng)43．5％的市場(chǎng)份額，它在NAND Flash市場(chǎng)則占有約35％的市場(chǎng)份額，其在這兩個(gè)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)均居于第一名。
自2016年開始，存儲(chǔ)芯片價(jià)格開始進(jìn)入上升通道，憑借存儲(chǔ)芯片價(jià)格的持續(xù)上漲，2017年、2018年三星成為全球半導(dǎo)體行業(yè)的老大，而霸占這個(gè)位置長(zhǎng)達(dá)24年的Intel則被擠落至第二名。2019年由于存儲(chǔ)芯片價(jià)格的連續(xù)下滑，Intel才再次反超三星奪回全球半導(dǎo)體老大的位置。
在全球存儲(chǔ)芯片價(jià)格不斷下滑的時(shí)候，2019年三星卻選擇投資17萬億韓元（約合136億美元）擴(kuò)產(chǎn)NAND Flash和DRAM產(chǎn)能，預(yù)計(jì)NAND Flash閃存增加每月6．5萬片芯片產(chǎn)能，DRAM方面則增加5萬片。逆周期投資是三星向來的做法，也正是這種投資策略造就它全球DRAM和NAND Flash老大的地位，而日本的存儲(chǔ)芯片企業(yè)則被它擠垮。
如果今年的DRAM和NAND Flash重新進(jìn)入景氣周期，大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的三星無疑將成為最大贏家，它的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入可望將因此大幅增長(zhǎng)，有助它重新?lián)魯ntel重奪全球半導(dǎo)體老大的位置。
除了在存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)力之外，三星也在加大對(duì)芯片設(shè)計(jì)和芯片制造業(yè)務(wù)的發(fā)展。三星正不斷增大采用自研手機(jī)芯片的比例，其研發(fā)的手機(jī)芯片在技術(shù)上已可與手機(jī)芯片老大高通相當(dāng)；在芯片制造方面，它是全球唯一可以與臺(tái)積電競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)，當(dāng)前它與臺(tái)積電都已投產(chǎn)全球最先進(jìn)的7nmEUV工藝，2019年三星在芯片代工市場(chǎng)占有的市場(chǎng)份額約18％，這為它帶來過百億沒有的收入。
存儲(chǔ)芯片的價(jià)格反彈將帶動(dòng)三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入大幅反彈，而芯片設(shè)計(jì)和芯片代工業(yè)務(wù)的收入則有助三星進(jìn)一步提升它的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展將有望推動(dòng)三星重新超越Intel成為全球最大的半導(dǎo)體廠商。