進入2020第二季度，國內(nèi)疫情基本控制，復工復產(chǎn)有序推進。但歐洲、美國卻正處于疫情發(fā)酵的漩渦中，日韓、東南亞的疫情也談不上得到有效控制。這些均是全球制造業(yè)核心區(qū)域，停工停產(chǎn)，封國封界都會對國內(nèi)制造業(yè)生態(tài)形成沖擊。
某種程度上說，元器件掌握著制造業(yè)的話語權(quán)。受疫情影響，國外元器件有的減產(chǎn)，有的因物流港口管控，使得元器件的供需關(guān)系緊張，價格也持續(xù)上漲。“剩”者為王成了許多自動化廠商的調(diào)侃語，因此國內(nèi)“囤貨”模式逐漸拉開序幕。假如國外疫情導致元器件長期供應不足，勢必改變供應關(guān)系，國內(nèi)元器件迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
國產(chǎn)元器件元年的契機逐漸凸顯
全球的疫情能否控制，取決于控制最差的國家。就現(xiàn)狀來看，短時間撲滅疫情，幾乎是不可能的。那么，元器件供應短缺，還會持續(xù)很長時間。
據(jù)半導體研究機構(gòu)ICInsights發(fā)布的研究報告稱，自2009年以來，100家集成電路晶圓廠關(guān)閉或重新調(diào)整用途，日本和北美70％左右的晶圓廠已經(jīng)關(guān)閉。受到新冠疫情的的影響，晶圓廠關(guān)閉的進程將進一步加速。
此外，馬來西亞是亞洲重要半導體出口市場之一，恰巧也是疫情較重的國家。3月中旬，馬來西亞宣布兩周“行動限制令”，英特爾、英飛凌、意法半導體、德州儀器等馬來西亞工廠不受影響是不現(xiàn)實的。
新加坡與4月3日宣布采取更嚴格措施防止病毒擴散，其中提到非必要工作場所都將關(guān)閉，如無法在家辦公只能停工，針對無法在線辦公的制造業(yè)，新加坡政府會另作安排。然而半導體是新加坡電子工業(yè)兩大支柱之一，從IC設計、芯片制造到封裝、測試都已經(jīng)形成一個成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
業(yè)內(nèi)人士透露，面對海外疫情蔓延的局勢，國內(nèi)半導體廠商在國內(nèi)疫情基本控制后，自然會抓住發(fā)展契機，一方面滿足于國內(nèi)緊缺的市場需求，另一方面在技術(shù)上做好研發(fā)。
從細分的領(lǐng)域看，面板行業(yè)因LCD行業(yè)洗牌逐步完成，疫情影響下，部分面板廠商產(chǎn)能受影響，而國內(nèi)的OLED產(chǎn)能逐步釋放，價格傾向合理。因此，OLED滲透率會隨著下游應用的爆發(fā)而快速提升。消費類電子方面，2020是5G手機的元年，對芯片市場需求會進一步提高。當這些需求提上來后，海外元器件無法正常供給時，國內(nèi)元器件用戶首先是依靠前期的庫存，當庫存逐漸消耗時，商家就會考慮采購國內(nèi)元器件。因此，新冠疫情對制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的破壞，也會間接帶動國內(nèi)半導體元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
國內(nèi)元器件產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢在哪里？
深圳一位半導體封裝人士認為，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，一方面是國家層面的決心，另一方面是國內(nèi)的工程師紅利優(yōu)勢。自從中興、華為事件后，半導體國產(chǎn)化得到全面提速，更多的資本聚焦這個產(chǎn)業(yè)。此外，近年來我國已經(jīng)在各類設備中，開展追趕式的研發(fā)，在技術(shù)難度最高的主設備中，刻蝕機的研發(fā)已取得一定突破。
首先，國內(nèi)企業(yè)追趕式研發(fā)風險低于國外。世界巨頭在新品研發(fā)過程中，需承擔技術(shù)研發(fā)失敗風險和市場技術(shù)路線誤判風險。對于技術(shù)追趕者來說，技術(shù)路線和市場方向已被先行者確定，所以研發(fā)風險相對低一些。
其次，國內(nèi)具有工程師紅利優(yōu)勢，人工成本低研發(fā)效率高。據(jù)了解，發(fā)達國家的工程師薪水，是國內(nèi)的三到四倍甚至更多。此外，國內(nèi)研發(fā)人員工作時間普遍長于發(fā)達國家，這也有利于國內(nèi)企業(yè)研發(fā)效率的提升。根據(jù)媒體透露，京東方正計劃增設10條產(chǎn)線，為蘋果提供OLED屏幕模塊生產(chǎn)服務。消息還指出，與三星的OLED相比，新東方的價格要便宜20％。
從事財經(jīng)分析人士告訴記者，國內(nèi)用戶對國產(chǎn)廠商的支持是空前的。在自由市場中，巨頭企業(yè)有著競爭者難以逾越的優(yōu)勢，下游用戶很難犧牲利益培育新的供應商，但是對于國內(nèi)情況來說，自由公平的市場也許不能輕易獲得。半導體設備和材料位于制造業(yè)生態(tài)鏈的頂端，一旦外部制裁力量伸向設備和材料領(lǐng)域，我國制造業(yè)的損失將是極其慘重的。在這種情況下，培育我國自己的半導體設備和材料制造商，將成為整個半導體行業(yè)的共識，整個產(chǎn)業(yè)鏈讓出一部分利益去支持國內(nèi)廠商研發(fā)，是完全能夠成為現(xiàn)實的。
制造裝備始終是瓶頸
說完國內(nèi)的半導體產(chǎn)業(yè)的漂亮話后，也應該清楚認識到產(chǎn)業(yè)的先天缺陷。制約國內(nèi)元器件生產(chǎn)的因素很多，其中制造設備就是其中之一。從半導體制造流程來看，前道技術(shù)非常先進，設備主要以進口為主。國產(chǎn)的設備主要應用與后道或者材料端。
半導體設備廠商中，光刻機、刻蝕機和沉積設備三類廠商，在整個產(chǎn)業(yè)市場占有絕對優(yōu)勢。阿斯麥在光刻機領(lǐng)域擁有絕對優(yōu)勢，東京電子和泛林半導體在刻蝕和薄膜沉積等領(lǐng)域形成寡頭壟斷。
為什么光刻機一家獨大，刻蝕寡頭壟斷？一方面，半導體設備整個市場規(guī)模小；另一方面該設備的技術(shù)門檻極高。因此半導體設備的市場，都呈現(xiàn)出高集中度。比如，2018年的全球半導體設備銷售額為645億美元，僅臺積電、三星、海力士、美光四家晶圓廠就接近450億美元。
業(yè)內(nèi)人士表示：“按照經(jīng)濟學原理，下游客戶集中的情況下定價權(quán)就很弱，但是半導體設備卻打破這個規(guī)律，原因在于半導體設備產(chǎn)業(yè)鏈條復雜、技術(shù)進步快，轉(zhuǎn)換成本高。對于任何國家來說，高精尖的半導體設備稱得上國之重器。國內(nèi)的半導體元器件要躋身高端領(lǐng)域，高端的半導體設備是不能缺位的。”
北美某半導體企業(yè)的人士指出，在半導體元器件領(lǐng)域，任何一家設備企業(yè)的成長，都是伴隨著半導體市場的高速增長。中國的半導體產(chǎn)業(yè)起步不久，未來半導體設備的投資極有可能是全球最高的，并且存儲器正逐漸國產(chǎn)化，對國內(nèi)的刻蝕機廠商發(fā)展也極為有利。
結(jié)語
最后用業(yè)內(nèi)人士的看法作為本文的結(jié)尾。他說，任何產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變革，不能一蹴而就。新冠疫情造成的元器件恐慌，核心原因是國內(nèi)元器件與海外有較大的差距。國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)走向高端化，需要十幾年甚至幾代工程師的努力。國內(nèi)的半導體產(chǎn)業(yè)起步晚，但是近兩年產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了積極的變化。加上這次疫情，國內(nèi)強力的管控已效果顯著，市場信心得到提升，那么全球半導體產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移和國內(nèi)元器件廠商的發(fā)展，也會得到進一步提速。