近日，余承東微博暗示新一代 Mate 即將發(fā)布，網(wǎng)上一片騷動。實際上，不久前據(jù)集微網(wǎng)援引一位知情人士的表述，繼 AMD、Intel 之后，臺積電也已從美國商務(wù)部獲得許可證，能夠繼續(xù)向華為供應(yīng)一部分成熟工藝產(chǎn)品，手機 SoC 等先進節(jié)點產(chǎn)品仍然無法為華為代工。而眾所周知，華為 Mate 40 搭載的麒麟 9000 芯片正是來自臺積電 5nm 制程技術(shù)。

即便臺積電方面已經(jīng)表示 “不回應(yīng)毫無根據(jù)的市場傳聞”，動點科技也采訪了華為相關(guān)工作人員，對方徑稱 “還不知道”。但就算此事屬實，據(jù)了解，在蘋果方面的強勁需求下，臺積電 5nm 制程的相關(guān)產(chǎn)能已經(jīng)滿載，并將持續(xù)到今年年底。而除蘋果外，今年下半年，臺積電也將迎來 AMD、英偉達等公司的大量訂單，所以很難解華為燃眉之急。

缺乏高性能芯片的華為，其 “1＋8＋N” 戰(zhàn)略體系一下子失去了核心，密集的產(chǎn)品矩陣群龍無首，在自身產(chǎn)品體系和今后的競爭格局中恐怕都將陷入被動。

目前，華為是臺積電僅次于蘋果的第二大客戶，華為高端手機、服務(wù)器的高端芯片，全部都交予臺積電代工。禁令一出，加上受限于臺積電產(chǎn)能，華為今年的出貨目標(biāo)恐難達成。

蘋果重壓

適逢蘋果即將發(fā)布新機，研究機構(gòu) Bernstein 估計，有 18．5％的 iPhone 用戶（約 1．8 億人）計劃在未來 12 個月內(nèi)更換手機。在過去的兩年中，蘋果 iPhone 的換機率一直大概維持在 16％。

Morgan Stanley 分析師 Katy Huberty 表示，如果蘋果可以吸引更多的安卓手機用戶轉(zhuǎn)向蘋果，那么她預(yù)計 iPhone 銷售最高可達 2．4 億部。“我們預(yù)計蘋果即將舉行的這場發(fā)布會將是多年來最重要的一次。”

華爾街券商 Wedbush 的預(yù)計更加激進，該機構(gòu)稱，全球 9．5 億部 iPhone 中，有 3．5 億部應(yīng)該進行升級。如果按照蘋果去年的定價思路，華為很難不被蘋果的 “超級更新周期” 所沖擊。

根據(jù) Omdia 的數(shù)據(jù)，iPhone 11 是 2020 年上半年最暢銷的手機。不僅如此，對于其他智能手機廠商而言，華為手機由攻勢變?yōu)槭貏荩螄L不是迎來了一個新的發(fā)展期。有蘋果及其他安卓手機廠商聯(lián)合發(fā)力，華為手機遇阻的市場份額將不可避免被消化吸收。

三星升溫

三星在 “電池門” 事件后在中國市場一敗涂地，華為及一眾國內(nèi)手機廠商也迅速消化吸收其市場份額，并揮師歐洲、印度等重要市場不斷擠占昔日安卓機皇份額。在今年第二季度，華為甚至反超三星，短暫取代三星成為了全球出貨量第一的手機廠商，

可時移勢易，近日，市場調(diào)研公司 Counterpoint Research 發(fā)布的手機銷量調(diào)查報告顯示，由于華為手機業(yè)務(wù)遭受到芯片斷供制裁、疫情等多種影響因素，華為手機在 8 月份的全球出貨量出現(xiàn)大幅度下滑，沒能繼續(xù)蟬聯(lián)全球龍頭地位。

根據(jù)詳細報告顯示，在 8 月的全球智能手機市場上，華為手機市場份額從原有的 20％ 降至 16％，下滑了 4％；而三星手機市場份額則從原有的 20％ 進一步提升至 22％，上升了 2％。三星不僅一舉奪回第一寶座，并拉開了與華為 6％ 的占比。值得一提的是，這是扣除疫情初期的 2 月以外，雙方一年來的最大差距。

加上谷歌 GMS 服務(wù)斷供華為的雙重打擊，華為在歐洲市場的份額已連續(xù)數(shù)月下滑，第二季度華為在歐洲市場的市占率同比大降 17％，情況不容樂觀。

小米反彈

上半年小米手機在國內(nèi)市場的出貨量繼續(xù)下滑，然而線上手機市場卻是另一番天地。今年上半年線上高端手機市場，小米 10、紅米 K30 Pro 的銷量均超過華為的 P40、榮耀 30 系列，在某種程度上顯示出其在高端中端市場已經(jīng)獲得了一些認可。

8 月份京東自營手機銷量排行榜前十當(dāng)中，小米手機有六款入榜，其低端手機紅米 K30、紅米 9A 等均有入榜。對比之下，華為僅有三款高端機入榜。

不得不提的是，中低端機仍占國產(chǎn)品牌手機銷量的較大比例，此前華為旗下主打線上的榮耀手機一直在中低端手機市場叱咤風(fēng)云，如今依照電商數(shù)據(jù)，小米手機的線上市場似乎有一定的抬頭。

值得一提的是，盡管在中國市場和印度市場，小米的手機銷量出現(xiàn)大幅下降。但是今年二季度小米在歐洲市場的手機出貨量同比增長 64．9％，市場占有率一度達到 16．8％，躍升為歐洲第三大智能手機廠商，堪與華為相比肩。在歐洲市場的起勢，也在一定程度上彌補了小米在國內(nèi)市場的頹勢。

結(jié)語

由于華為手機目前遭遇到的一系列惡意斷供（包括芯片乃至谷歌 GMS 服務(wù)），加上鴻蒙系統(tǒng)以及海外疫情等諸多事情的不確定性，華為手機未來的市場份額仍將倚重國內(nèi)。

即便臺積電在禁令前趕制的芯片基本能夠滿足國內(nèi)市場需求，但是缺乏一以貫之的軟硬件協(xié)同性，要采用高通乃至其他廠商的芯片方案，不僅難以打出差異化的大牌，多年道行泯然眾人，還可能在海外市場面臨持續(xù)下滑的局面。

日前，華為公布了創(chuàng)始人兼 CEO 任正非簽發(fā)的總裁辦電子郵件。他表示，華為公司以后要由專家來當(dāng)家。顯然，這不只是華為對公司人才管理機制的調(diào)整，也是應(yīng)對現(xiàn)階段風(fēng)險和挑戰(zhàn)不得不做出的戰(zhàn)略決策。