安防市場(chǎng)中小客戶(hù)對(duì)海思安防芯片缺貨的恐慌程度，真實(shí)反應(yīng)了海思在這一市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，華為海思在終端IPC（網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)）SoC市場(chǎng)份額達(dá)到70%以上，在視頻錄像市場(chǎng)占有率更是高達(dá)90%以上。
因此，臺(tái)積電9月15日之后無(wú)法繼續(xù)為海思代工芯片的進(jìn)展持續(xù)引發(fā)關(guān)注。在未來(lái)情況尚不明朗的情況下，業(yè)界普遍關(guān)注海思的中高端安防芯片缺貨問(wèn)題何時(shí)能緩解？在海思的標(biāo)桿作用下，國(guó)產(chǎn)高端芯片如何實(shí)現(xiàn)破局和接力？
01
海思中高端安防芯片短貨延續(xù)
影響“兩極分化”
8月，華為常務(wù)董事、華為消費(fèi)者業(yè)務(wù) CEO余承東在一場(chǎng)活動(dòng)中表示：“（華為）只是做了芯片的設(shè)計(jì)，沒(méi)搞芯片的制造，今年可能是我們最后一代華為麒麟高端芯片。”
海思分為大海思和小海思，大海思的芯片供華為自己用，小海思的芯片是給產(chǎn)業(yè)用。因此，這番表態(tài)很大程度上增加了小海思占主導(dǎo)的安防市場(chǎng)的緊張情緒。海思高端IPC SoC（3559A和3519A）在八月中旬價(jià)格突然從幾百元上漲到幾千元，暴漲超過(guò)5倍，中端（3516D）IPC SoC價(jià)格也從幾十元上漲到一百多，漲幅接近4倍。
目前，情況依舊沒(méi)有大的變化。安防行業(yè)的老兵張偉告訴雷鋒網(wǎng)：“海思的兩款高端芯片基本上沒(méi)有替代的方案，中低端方案的替代方案有比較多選擇。但切換到相對(duì)成熟的方案最快需要3-6個(gè)月時(shí)間，切換到一款全新開(kāi)發(fā)的方案需要兩年時(shí)間。因此，市場(chǎng)的缺貨情況并沒(méi)有發(fā)生大的變化。”
對(duì)于缺貨的關(guān)鍵原因，有二十多年芯片行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的陳建國(guó)表示：“海思的中高端視頻編解碼芯片，除了4K\8K級(jí)別相對(duì)強(qiáng)悍的編解碼能力、相對(duì)較好的ISP（圖像信號(hào)處理器）圖像效果，還能提供稀缺的３TOPS以上的端側(cè)高算力，這在業(yè)界是比較稀缺的產(chǎn)品規(guī)格。”
不過(guò)，能夠獲得海思直供的少量大客戶(hù)和大量的中小安防公司的缺貨情況并不相同。在芯片外企工作多年，準(zhǔn)備進(jìn)入安防行業(yè)的王晨說(shuō)：“我了解到的情況是，海思的存貨還能給海康和大華這樣的直供客戶(hù)繼續(xù)供貨1-2年甚至3年。”
張偉也表示，海思的備貨滿(mǎn)足大客戶(hù)需求一年以上肯定是沒(méi)問(wèn)題的，并且一線(xiàn)大客戶(hù)自身的市場(chǎng)和研發(fā)能力都比較強(qiáng)，海思之外會(huì)有1-2家備選方案商。因此，短期內(nèi)一線(xiàn)客戶(hù)會(huì)受到一定沖擊，隨著新芯片平臺(tái)的導(dǎo)入量產(chǎn)，影響會(huì)逐漸減小。
對(duì)大量的中小型客戶(hù)來(lái)說(shuō)，由于其主要依賴(lài)海思芯片方案，將受到比較大的沖擊，需要較長(zhǎng)時(shí)間切換到新的芯片平臺(tái)。“
”在一個(gè)芯片完整的生命周期里基本都會(huì)因?yàn)椴煌脑蚺龅饺必洠看稳必浺舶殡S著一次比較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)出現(xiàn)。“陳建國(guó)指出。
王晨進(jìn)一步表示，”目前IPC芯片領(lǐng)域主要玩家為中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣的芯片公司。海思中高端IPC的缺貨，給一直在做IPC的臺(tái)灣公司帶來(lái)了很好的機(jī)會(huì)，對(duì)國(guó)內(nèi)IPC的公司當(dāng)然也是個(gè)機(jī)會(huì)。“
02
安防市場(chǎng)十年一遇的產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)會(huì)
傳統(tǒng)安防行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化之后，正在與AI融合，向智能安防升級(jí)。
陳建國(guó)認(rèn)為，”當(dāng)下的安防市場(chǎng)，是十年一遇的產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)會(huì)，也是入局的機(jī)會(huì)。以前是看得清的賽道，產(chǎn)品從VGA演進(jìn)到4K甚至8K，圖像處理技術(shù)愈加的成熟。現(xiàn)在是看得懂的賽道，市場(chǎng)的格局一定是由AI落地最好的公司所主導(dǎo)，這對(duì)大家來(lái)說(shuō)，都是全新的起點(diǎn)。“
”缺貨肯定是打開(kāi)了一個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，特別是對(duì)于那些已經(jīng)準(zhǔn)備好芯片的公司最有利。至于AI，前端攝像頭不管是人臉識(shí)別、檢測(cè)、追蹤的算法都在導(dǎo)入和落地。直到最近一兩年，AI在智慧監(jiān)控領(lǐng)域仍然在一個(gè)比較早期的階段。
如果說(shuō)成熟的市場(chǎng)是100%，現(xiàn)在的滲透還不到10%。不過(guò)我們也看到疫情讓無(wú)接觸式人臉識(shí)別設(shè)備等的需求越來(lái)越迫切。“王晨如此說(shuō)。
至于如何用AI產(chǎn)品打動(dòng)客戶(hù)，張偉的看法是：”目前，傳統(tǒng)IPC加AI的市場(chǎng)接受度越來(lái)越高。從主流的200萬(wàn)像素到4K和8K IPC，分辨率的不同對(duì)于AI的算力要求也不同。想要用AI產(chǎn)品打動(dòng)客戶(hù)的關(guān)鍵，一是將AI和傳統(tǒng)的視頻編解碼更好地融合，并且給客戶(hù)提供完整的工具鏈，二是更好地支持各種AI算法和網(wǎng)絡(luò)模型，三是提供更高的有效算力。“
陳建國(guó)也強(qiáng)調(diào)AI IPC支持多種算法的重要性，他說(shuō)：”今年的疫情讓客戶(hù)對(duì)AI芯片的關(guān)注達(dá)到了一個(gè)新的高度。一般而言，在云端被驗(yàn)證過(guò)的AI算法，遷移到端側(cè)是否還能符合量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)非常關(guān)鍵。這需要算力平臺(tái)和算法反復(fù)磨合優(yōu)化，因此，端側(cè)的算力平臺(tái)對(duì)算法的兼容性和支持的友好程度，既是吸引新客戶(hù)的關(guān)鍵，也是切換方案所需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。“
成立四年的億智電子的AI SoC能讓客戶(hù)在3個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其芯片已經(jīng)應(yīng)用到考勤門(mén)禁、可視對(duì)講、出入口閘機(jī)、IPC槍機(jī)產(chǎn)品等。
除了軟件和硬件的支持，陳建國(guó)從應(yīng)用角度也指出，”AI應(yīng)用場(chǎng)景碎片化的難題，要讓標(biāo)準(zhǔn)化算法滿(mǎn)足不同場(chǎng)景需求，這也是AI IPC的挑戰(zhàn)。“
因此，陳建國(guó)認(rèn)為，”當(dāng)前基于AI芯片的中高端解決方案的門(mén)檻很高。因?yàn)樾酒瓘S(chǎng)能夠把AI SoC芯片量產(chǎn)出來(lái)，并且能把完整的產(chǎn)方案推到市場(chǎng)的非常的稀少。想要獲得客戶(hù)認(rèn)可的關(guān)鍵在于性能和成本的平衡，加量不加價(jià)的推廣方式市場(chǎng)接受度最高。“
與AI一起普及的還有云計(jì)算技術(shù)。張偉提到，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，將推動(dòng)視頻平臺(tái)的云端化，前端攝像頭直連云端，進(jìn)一步拓展智能安防的覆蓋廣度和深度，催生出更多的行業(yè)智能化場(chǎng)景。
03
下一個(gè)國(guó)產(chǎn)高端芯片的標(biāo)桿
如果沒(méi)有禁令，海思的AI IPC芯片幾乎不會(huì)給競(jìng)爭(zhēng)者太多機(jī)會(huì)。”因?yàn)橛袀湄洠艺J(rèn)為兩三年內(nèi)市場(chǎng)格局不會(huì)發(fā)生大的變化。但隨著AI的重要性逐漸增加，未來(lái)的變化還不太好判斷。“王晨表示。
國(guó)內(nèi)一家持續(xù)關(guān)注智慧視覺(jué)市場(chǎng)的AI芯片初創(chuàng)公司也向雷鋒網(wǎng)透露，雖然現(xiàn)在市場(chǎng)上出現(xiàn)了機(jī)會(huì)，但他們并不會(huì)馬上改變策略進(jìn)入市場(chǎng)，還是會(huì)按照計(jì)劃的節(jié)奏推出有競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案。
想要拿下高端芯片市場(chǎng)的公司眾多，但想要超越海思的地位難度巨大。海思成立于2004年，歷經(jīng)重重困難之后，2012年隨著第二款手機(jī)SoC芯片K3V2的發(fā)布被大眾熟知，并且憑借其自研IP和產(chǎn)品獲得市場(chǎng)認(rèn)可。
04
2020年第一季度半導(dǎo)體銷(xiāo)售排名海思進(jìn)入前十
根據(jù)IC Insights發(fā)布的2020年第一季度半導(dǎo)體銷(xiāo)售排名，海思首次躋身第十的位置，國(guó)產(chǎn)高端芯片標(biāo)桿的稱(chēng)號(hào)當(dāng)之無(wú)愧。
就海思在安防芯片領(lǐng)域的成功而言，多位業(yè)內(nèi)人士都表示，這得益于小海思在視頻和安防領(lǐng)域的持續(xù)投入，抓住了行業(yè)技術(shù)迭代的節(jié)奏，并有能力從標(biāo)清到高清再到如今的AI時(shí)代都持續(xù)引領(lǐng)市場(chǎng)。
在這個(gè)過(guò)程中，海思自研的IP幫助他們構(gòu)建了產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，再加全棧解決方案的軟硬件生態(tài)布局，海思在安防市場(chǎng)完整的組合讓新入局者難以單點(diǎn)突破。
”我覺(jué)在AI時(shí)代，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)肯定會(huì)推動(dòng)像海思一樣的角色誕生。“王晨表示，”國(guó)內(nèi)芯片公司走向高端最大的問(wèn)題是缺少足夠的人才。國(guó)內(nèi)的IC設(shè)計(jì)現(xiàn)在已經(jīng)是師傅領(lǐng)進(jìn)門(mén)，接下來(lái)只要修煉內(nèi)功，在足夠的市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，加上足夠的耐心，國(guó)內(nèi)的高端芯片一定能發(fā)展起來(lái)。“
海思在安防中高端市場(chǎng)的成功，足以激勵(lì)更多國(guó)內(nèi)芯片公司向高端市場(chǎng)進(jìn)軍，特別是在更加友好的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境里。
張偉說(shuō)：”現(xiàn)在國(guó)內(nèi)有很多的政策支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我們的下游客戶(hù)對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的支持度和寬容度都更高了。安防領(lǐng)域的高端芯片可能三到五年就可以突破，但其他一些領(lǐng)域的高端芯片，我們可能需要10年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間才能突破。“
陳建國(guó)也說(shuō)：”SoC從立項(xiàng)到量產(chǎn)要3-4年時(shí)間，做高端芯片，需要經(jīng)得起冷板凳的考驗(yàn)。“
還有非常關(guān)鍵的一點(diǎn)，芯片行業(yè)的發(fā)展依舊需要全球協(xié)作。
下一個(gè)國(guó)產(chǎn)高端芯片的標(biāo)桿，會(huì)是已經(jīng)有豐富積累的芯片公司，還是正在快速發(fā)展的AI芯片公司，亦或是正在入場(chǎng)的初創(chuàng)公司？