“全球晶圓代工龍頭追著要跟我們簽訂三年長單，但我們沒有產(chǎn)能給它啊。” 一家大硅片公司的人士告訴上海證券報記者，半導(dǎo)體硅片供不應(yīng)求，預(yù)計產(chǎn)業(yè)高景氣度將持續(xù)至2023年底，半導(dǎo)體硅片公司尤其是12英寸大硅片公司將迎來快速發(fā)展機(jī)遇。
長單價格只升不降
芯片、元器件、晶圓代工價格“漲聲”此起彼伏，更上游的原材料半導(dǎo)體硅片也是供不應(yīng)求，價格大幅上漲。
提及半導(dǎo)體硅片的供應(yīng)緊張，上述半導(dǎo)體大硅片公司的人士說，他們的產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足現(xiàn)有客戶的需求，更勻不出給那家晶圓代工龍頭。
隨著信息化、智能化發(fā)展，全球?qū)Π雽?dǎo)體的需求量持續(xù)上升，晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，但半導(dǎo)體硅片廠擴(kuò)產(chǎn)有限，導(dǎo)致硅片供需關(guān)系緊張，產(chǎn)能缺口持續(xù)擴(kuò)大。
“今年以來，硅片漲價幅度已達(dá)15%。”上述人士強(qiáng)調(diào)，其所在公司跟晶圓廠簽訂的長期協(xié)議是，未來硅片價格可以“隨行就市”漲價，但不太會降價。
滬硅產(chǎn)業(yè)執(zhí)行副總裁、上海新昇董事長李煒在一論壇上的演講也強(qiáng)調(diào)了硅片供應(yīng)緊張。李煒說，需求持續(xù)增長，全球半導(dǎo)體硅片月出貨量已經(jīng)達(dá)到超預(yù)期的700萬片，仍然無法滿足市場需求。硅片已經(jīng)成為制約中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點之一，尤其是12英寸大硅片供不應(yīng)求。
“目前，8英寸硅片的月產(chǎn)能缺口為30萬至50萬片；12英寸硅片的缺口，看新建晶圓廠數(shù)量就可想而知了。”對于半導(dǎo)體硅片的產(chǎn)能缺口，前述大硅片公司相關(guān)人士援引SEMI 數(shù)據(jù)，2020年至2024年全球?qū)⑿略?0余家300mm （即12英寸硅片）晶圓制造廠。
具體到國內(nèi)市場，李煒稱，到2025年國內(nèi)12英寸大硅片月需求量將達(dá)到200萬片。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，國內(nèi)12英寸硅片需求量約為100萬片。
“半導(dǎo)體硅片供應(yīng)緊張將持續(xù)到2023年底。”上述硅片廠人士說，目前他們的國內(nèi)外客戶追加訂單都排到了2023年底。
需要強(qiáng)調(diào)的是，由于晶圓廠數(shù)量“有限”等因素，硅片廠的銷售不存在“重復(fù)訂單”，所獲取的訂單都是真實有效的。
哪些硅片公司將受益？
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球前五大硅片供應(yīng)商德國 Siltronic、日本 Shin-Estu、日本 Sumco、韓國 SK Siltron 和中國臺灣 Global Wafer 占據(jù)了全球超過90%的市場份額。中國大陸硅片廠在這個領(lǐng)域剛剛起步，潛在市場空間巨大。
半導(dǎo)體硅片需求持續(xù)上升，在當(dāng)前硅片主要依靠進(jìn)口的情況下，滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、中環(huán)股份等A股半導(dǎo)體硅片公司迎來發(fā)展窗口。
“上海新昇是唯一大量供貨正片的300mm國產(chǎn)大硅片廠。”李煒介紹說，到今年6月份，上海新昇累計出貨300萬片；截至9月15日，出貨量累計約340萬片。產(chǎn)品覆蓋了外延片（邏輯器件： 14nm以上技術(shù)節(jié)點全覆蓋并批量供貨；模擬、影像傳感器件：代工廠目前所需技術(shù)節(jié)點全覆蓋并批量供貨）、拋光片（存儲類產(chǎn)品：19nm以上技術(shù)節(jié)點全覆蓋并批量供貨，涵蓋DRAM、NAND、NOR等）。上海新昇是滬硅產(chǎn)業(yè)旗下承擔(dān)12英寸半導(dǎo)體大硅片國產(chǎn)化的平臺。
對此，上述硅片公司人士也表示，目前，滬硅產(chǎn)業(yè)的大硅片在中芯國際、華虹、長江存儲等客戶的每月出貨都是在萬片以上，持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)。
李煒表示，到2025年，上海新昇要在臨港實現(xiàn)100萬片300mm大硅片的月產(chǎn)能。
中環(huán)股份在半導(dǎo)體硅片領(lǐng)域也獲得快速進(jìn)展。公司在半年報、互動易披露，公司8英寸新產(chǎn)品研發(fā)認(rèn)證順利，陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)階段；12英寸硅片產(chǎn)品處于增量和突破期，其中應(yīng)用于特色工藝的產(chǎn)品已通過多家國內(nèi)一線客戶認(rèn)證并穩(wěn)定量產(chǎn)，先進(jìn)制程產(chǎn)品加速追趕。
立昂微的8英寸硅片成熟穩(wěn)定，公司正在進(jìn)行月產(chǎn)15萬片的12英寸硅片產(chǎn)線建設(shè)。
