“博世作為一級供應(yīng)商上白名單問題不大，但博世也有很多供應(yīng)商，如果供應(yīng)鏈不形成鏈，最終是沒有辦法產(chǎn)出產(chǎn)品的”。

“宏碁內(nèi)部統(tǒng)計在上海的 IT 零組件供應(yīng)商至少就有 100 家，雖然開始復(fù)工，但要將產(chǎn)能回升到 100％還要時間。”

“這塊板子上有400臺訂單，缺料受影響的大概有200多臺，很多零件的發(fā)貨地在上海，原發(fā)地上不了班，就沒辦法。”

以上講話分別來自全球汽車Tier1供應(yīng)商博世中國總裁陳玉東，宏碁共同營運長黃資婷和紅外成像測溫儀廠商巨哥科技相關(guān)負責人，他們也代表了疫情影響下的三類企業(yè)樣本：生產(chǎn)基地在上海，集成度高（幾千個零部件）的大型零部件供應(yīng)商；受上海疫情間接影響的筆電頭部玩家；本土中小電子終端企業(yè)代表。

從復(fù)工進度上來看，博世和巨哥科技早已列在復(fù)工復(fù)產(chǎn)重點白名單中，宏碁的供應(yīng)商也陸續(xù)復(fù)工。但對于漫長產(chǎn)業(yè)鏈上的電子供應(yīng)鏈企業(yè)來說，產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈（缺料、缺芯片）更是擺在他們面前繞不開的難題。

在全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)前夕，芯世相決定整合疫情對半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的影響，復(fù)工最新情況以及潛在影響，希望能為大家提供一些價值參考。

通過本文，你可以了解以下情況：

1．  半導(dǎo)體企業(yè)疫情下現(xiàn)狀及復(fù)工復(fù)產(chǎn)現(xiàn)狀

2．  上海及長三角在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地位

3．  封封封，上海疫情到底有哪些影響？

上海在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中為什么這么重要？

上海及長三角深入人心的標簽除了金融中心、經(jīng)濟最發(fā)達地區(qū)、包郵區(qū)外，它更是我國集成電路產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)、汽車重鎮(zhèn)，同時在公路運輸和港口運輸要道，可以說上海掌握了電子產(chǎn)業(yè)的命脈。

首先看集成電路方面，1998年，后來被稱為上海集成電路奠基人江上舟擲下一句：“十五”期間，上海引資100億美元建設(shè)10條技術(shù)水平等于或高于“909工程”的8英寸－12英寸集成電路生產(chǎn)線。自此成為上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點，而后的聚焦張江戰(zhàn)略和18號文件吸引了一大批半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的華人精英回國創(chuàng)業(yè)，將上海集成電路的發(fā)展推向高潮。

20多年過去，如今的上海已是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最完備、綜合技術(shù)水平最高的地區(qū)，從設(shè)計、制造、封裝測試，到材料、設(shè)備，芯片產(chǎn)業(yè)鏈五大關(guān)鍵領(lǐng)域，上海均有龍頭企業(yè)布局。

從體量方面看，上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國1／4，長三角占據(jù)全國的1／2，集中了中國1／3以上的晶圓廠、封測廠，還有占比超過30％的芯片設(shè)計和最核心的掩膜版等各種核心元器件原材料廠商。截至2021年底，中國集成電路上市企業(yè)中上海企業(yè)數(shù)量占比32％。

放眼以上海為代表的整個長三角，周邊城市也有一些半導(dǎo)體設(shè)備投資布局，比如臨近的蘇州是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)封測重鎮(zhèn)，前10大封測廠有6家進駐，百強縣首位的蘇州昆山市產(chǎn)值有一半是IT產(chǎn)業(yè)的功勞；無錫近年來吸引SK海力士等半導(dǎo)體大廠落戶，也有自己的龍頭企業(yè)華潤微、江蘇長電等；南京重心在芯片設(shè)計與封測，國際一流半導(dǎo)體企業(yè)投資聚集高地，是繼上海北京之后第三大集成電路產(chǎn)業(yè)城市；嘉興則承接了上海產(chǎn)業(yè)布局與轉(zhuǎn)型。

一般來說，芯片設(shè)計公司在上海的晶圓廠投片后，拿晶圓片去測試，測試成功后再拿去蘇州做封裝，最終成品完成后交付給消費電子客戶。由于半導(dǎo)體強產(chǎn)業(yè)鏈條的屬性，上海的芯片設(shè)計、生產(chǎn)、運輸環(huán)節(jié)一旦出現(xiàn)問題，周邊城市的相關(guān)企業(yè)也會因疫情受到間接影響。

再看汽車方面。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年全國汽車產(chǎn)量為2652．8萬輛。其中上海市2021年全年汽車產(chǎn)量產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能超過10％。汽車產(chǎn)業(yè)成為備受關(guān)注的下游領(lǐng)域，零部件制造出來被公路阻礙，導(dǎo)致汽車零部件短缺，生產(chǎn)受阻，產(chǎn)量削減。根據(jù)乘聯(lián)會測算，上海等地的疫情預(yù)計會給汽車行業(yè)帶來20％的減產(chǎn)損失。

全國汽車零部件百強企業(yè)幾乎都在上海周邊設(shè)廠，規(guī)模較大的供應(yīng)商就有上千家，如果算上小微企業(yè)，有2萬多家。以致于小鵬汽車的創(chuàng)始人何小鵬在微博發(fā)聲，稱如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無法找到動態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產(chǎn)。

最后再看上海及長三角地區(qū)的港口地位、公路運輸?shù)牡匚弧＝衲昴瓿酰虾？诎哆M出口總值在全國的占比就高達28．4％，龐大的占比背后是上海港連續(xù)12年集裝箱吞吐量全球第一的基礎(chǔ)。我國出口九成靠海運，上海扼長江入海口，是全國海岸線中心，沿海地區(qū)長三角的腹地，是我國對外貿(mào)易的門戶，上海港為我國的工業(yè)原材料和成品運輸發(fā)揮了重要的作用。

中國是全球最大的芯片進口國，上海是全國70％集成電路化學(xué)品原材料的進口口岸。除此之外，芯片的進口，電子產(chǎn)品、汽車零部件、電子元器件等的出口，光刻機、光刻膠等高精尖物資及產(chǎn)業(yè)鏈重要保障物資的進口依賴于這一重要港口。

以上海港為核心的長三角港口群牽一發(fā)而動全身，這里是中國沿海港口分布最密集、吞吐量最大的港口群，外貿(mào)貨運吞吐量占全國的1／3。上海作為區(qū)域制造業(yè)核心城市，區(qū)域內(nèi)其他港口吞吐的產(chǎn)品需要依賴相關(guān)企業(yè)供應(yīng)，經(jīng)濟活動的停滯也影響著整個港口群的運作。

來源：網(wǎng)絡(luò)

公路運輸方面，長三角是我國經(jīng)濟最活躍，也是物流最活躍的地區(qū)，以某大型貨運平臺為例，安徽、上海和江浙地區(qū)貨量在全國占比超過50％，貨物種類多樣，其中相當比例為零部件等中間件，這對于工業(yè)運轉(zhuǎn)尤為關(guān)鍵。

總之，上海及長三角以其地理優(yōu)勢和資源優(yōu)勢在半導(dǎo)體技術(shù)、制造等多領(lǐng)域形成了全價值鏈總體融合。

半導(dǎo)體企業(yè)現(xiàn)狀及復(fù)工復(fù)產(chǎn)最新進展

自疫情爆發(fā)以來，芯片產(chǎn)業(yè)鏈多家企業(yè)受到影響，復(fù)工復(fù)產(chǎn)也在持續(xù)進行，5月13日上海發(fā)布顯示，全市9000多家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，已復(fù)工4400多家。具體來說，首批“白名單”上的企業(yè)復(fù)工率已經(jīng)超過80％，上汽整車廠和特斯拉都已實現(xiàn)整車穩(wěn)定批量下線，而中芯國際、華虹等晶圓代工廠產(chǎn)能利用率持續(xù)保持在90％以上，有力地帶動了相關(guān)配套企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
最新消息顯示，上海港集裝箱日吞吐量，回升至正常水平的95．3％。近一周，浦東機場日均貨郵吞吐量，高峰時段已恢復(fù)至疫情前的八成左右，鐵路、公路貨運量恢復(fù)到正常九成左右。

半導(dǎo)體設(shè)備／材料

從最上游看，上海是半導(dǎo)體材料的重鎮(zhèn)，其中滬硅產(chǎn)業(yè)、上海新傲、上海新昇、上海新陽材料、上海合晶等多家半導(dǎo)體材料企業(yè)位于上海。

滬硅產(chǎn)業(yè)：5月6日，滬硅產(chǎn)業(yè)表示，公司位于上海臨港的300mm生產(chǎn)基地上海新昇及位于上海嘉定的200mm生產(chǎn)基地新傲科技均正在實行封閉式生產(chǎn)，以保證疫情期間的持續(xù)產(chǎn)出。其中新昇從3月27日晚開始，來自研發(fā)、生產(chǎn)等關(guān)鍵崗位的400多名員工就進入廠區(qū)封閉生產(chǎn)，加上原本在公司的同事，一共有600人閉環(huán)生產(chǎn)。

安集科技：安集科技是國內(nèi)CMP拋光液龍頭，且為國內(nèi)少數(shù)高端光刻膠去除劑供應(yīng)商之一，是半導(dǎo)體上游關(guān)鍵化學(xué)品。公司自3月27日晚起緊急召回相關(guān)工作人員，對位于上海浦東金橋綜合保稅區(qū)的生產(chǎn)基地實行閉環(huán)管理，確保連續(xù)生產(chǎn)供應(yīng)。

上海合晶：上海合晶是入選上海市第一批重點企業(yè)“白名單”的企業(yè)，主要負責集成電路及外延用各類硅單晶拋光片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。5月3日有新聞報道，“4月23日至今，公司累計91名員工返崗，公司產(chǎn)能逐步恢復(fù)至50％。”

中微：導(dǎo)體設(shè)備方面，中微公司包了酒店房間，負責接送產(chǎn)線員工；3月27日晚，中微公司管理層召開緊急會議，啟動“閉環(huán)運營”模式。3個小時內(nèi)，中微公司“閉環(huán)運營”人員全部進入廠區(qū)，研發(fā)、生產(chǎn)及運營基本正常。

盛美半導(dǎo)體：3月27日封控前，盛美組織了員工進入川沙工廠實行閉環(huán)生產(chǎn)，后公司進入第一批復(fù)工白名單，現(xiàn)已進入兩點一線的閉環(huán)生產(chǎn)，后續(xù)將逐步增加復(fù)工員工數(shù)量。盛美上海指出，疫情造成的封控管理，影響了我們本季度末的出貨量，后續(xù)會逐步恢復(fù)正常，目前盛美Q2、Q3訂單已滿，正在填滿Q4及明年Q1的產(chǎn)能。

凱世通：離子注入機企業(yè)凱世通為上海第一批重點復(fù)工“白名單”企業(yè)，自三月疫情以來，公司整體運營平穩(wěn)，對公司生產(chǎn)組裝影響較小。

晶圓代工

自3月中旬之后，各大晶圓代工廠商基本迅速調(diào)整進入閉環(huán)生產(chǎn)狀態(tài)保證晶圓代工廠可以持續(xù)7＊24小時的運轉(zhuǎn)模式。第一財經(jīng)報道，芯片制造企業(yè)一直保持90％以上產(chǎn)能，中芯國際、華虹集團、積塔半導(dǎo)體等保持滿負荷生產(chǎn)，帶動一批裝備、材料、封測等產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)加快復(fù)工。

華虹：在得知封控消息后，華虹在3月27日晚，召回將6000多名員工回到公司的五個廠區(qū)，疫情期間員工在工廠吃、住，以保證生產(chǎn)的順利進行。

中芯國際：中芯國際于3月18日就已經(jīng)實施閉環(huán)管理，保證產(chǎn)線在疫情期間的有理運營。4月中旬上海的個別工廠曾部分受到短期影響，但后續(xù)均已恢復(fù)生產(chǎn)，沒有出現(xiàn)停工停產(chǎn)的現(xiàn)象。

積塔半導(dǎo)體：積塔半導(dǎo)體也基本保持滿負荷生產(chǎn)，公司臨港廠區(qū)自3月15日起就進入了封閉管理生產(chǎn)模式，近千人駐廠生產(chǎn)、生活，生產(chǎn)一直保持開工率100％的運行，整個公司的開工率在90％以上。

臺積電：從4月1日開始，一千多人在公司與宿舍之間兩點一線閉環(huán)管理，確保從工作到生活，防疫與生產(chǎn)都能兼顧到位。

芯片設(shè)計

國內(nèi)主要的芯片公司約一半在上海，不少國際設(shè)計公司在上海均設(shè)有研發(fā)中心或辦公室。數(shù)據(jù)顯示，2021年，上海市是中國芯片設(shè)計行業(yè)規(guī)模中最大的城市，設(shè)計業(yè)銷售規(guī)模高達1200億元。從目前獲得的情況來看，多數(shù)芯片設(shè)計公司主要通過遠程辦公、部分人員駐扎公司、改變發(fā)貨地址等措施繼續(xù)運營。

他們所面臨的問題是沒辦法線下拜訪客戶促進合作，同時項目需要的設(shè)備封控在辦公室，而關(guān)鍵人員無法進入公司，或影響項目的測試及交付進度。對于一些正在出貨的芯片設(shè)計公司來說，他們還會面對大量成品測試以及出貨的物流問題。

安森美：4月18日中國上海全球配送中心停工，4月25日申請復(fù)工，隨后申請得到批準，公司已在積極復(fù)工。

聞泰科技：ODM廠上海辦公司有四五百人留守，項目進度不受影響，旗下安世半導(dǎo)體的主要研發(fā)和制造都在海外，國內(nèi)運轉(zhuǎn)正常。

瀾起科技：證券部人士對記者表示，“疫情對我們最主要的影響是，從4月初員工就居家辦公，可能會影響一定的工作效率，設(shè)計企業(yè)的生產(chǎn)制造都是外包的，目前暫時影響不大。物流比之前慢一些，有一定影響。”

復(fù)旦微電：相關(guān)負責人對記者稱，“公司總部所處區(qū)域目前疫情嚴重，沒有留核心研發(fā)人員在公司，員工目前居家辦公的，公司上下游都是外包的，影響比較小，目前正準備季報披露。”

中穎電子：5月6日，中穎電子在投資者互動平臺上稱，2月份，公司的供應(yīng)商和艦芯片制造（蘇州）股份有限公司因為疫情原因停工11天，對公司第一季及第二季的晶圓產(chǎn)出略有影響。

封裝測試

安靠：安靠封裝測試是中國前十大封測企業(yè)之一，約有3000多名員工在廠區(qū)執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。如今，安靠封裝測試已出現(xiàn)多人確診，其發(fā)布公告稱將停工進行消殺，隨后公司進入了第一批復(fù)工復(fù)產(chǎn)“白名單”。

日月光：日月光表示，目前物流措施受到保障，生產(chǎn)未受影響，公司也配合當?shù)胤酪叽胧掷m(xù)在廠區(qū)及生活區(qū)進行封閉管理，并提供廠區(qū)內(nèi)同仁在日常生活上所有必需品及配套措施。

芯片分銷

全球TOP50半導(dǎo)體分銷商中，有多個企業(yè)將總部或辦事處設(shè)在上海，大型芯片商因其有備用倉庫，影響相對較少，目前主要影響的是中小型芯片分銷商。

核心影響主要集中在：

物流停運，貨進不來，發(fā)不出，業(yè)績下降，公司運營成本增加；

發(fā)票問題，不能為客戶及時開具發(fā)票；

由于物流、發(fā)票等問題，客戶有流失風險。

終端企業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)

上海汽車產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的10．68％，除此之外，上海還有許多汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的零部件企業(yè)，一旦停擺，勢必會對中國汽車產(chǎn)業(yè)造成嚴重的沖擊，因此汽車產(chǎn)業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)是疫情中的重點恢復(fù)對象，在首批白名單的666家企業(yè)中，與汽車相關(guān)的企業(yè)超過240家，占比超三分之一，其重要性不言而喻。

博世：博世中國的產(chǎn)出能力大概在正常水平的30％到75％之間，沒有完全斷線，但情況非常不樂觀，尤其是五月份將會非常艱難。

安波福：4月16日，上海市經(jīng)信委公布了第一批復(fù)工白名單，安波福便在其中，在經(jīng)過一系列部署及安排下，安波福已實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但后續(xù)傳工廠出現(xiàn)陽性，有一部分產(chǎn)能受到影響，整體復(fù)工進展順利。

特斯拉：特斯拉上海工廠因疫情關(guān)閉22天，4月19日已恢復(fù)生產(chǎn)，在特斯拉復(fù)產(chǎn)后的一個月（4月19日－5月19日）內(nèi)，特斯拉工廠共生產(chǎn)了2．6萬輛車。近日有消息稱，特斯拉計劃在上海一個空置的工廠隔離數(shù)千名工人，開啟第二班次的員工復(fù)工。

上汽通用：5月7日，隨著上汽通用汽車嚴而有序的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，上汽通用宣布，LYRIQ首臺預(yù)生產(chǎn)車載上汽通用汽車凱迪拉克工廠下線。

上汽大眾：4月18日開始，上汽大眾安亭廠區(qū)啟動了復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力測試，并安排員工返崗，4月23日，安亭汽車三廠和MEB工廠開始陸續(xù)復(fù)工，生產(chǎn)采取單班制。目前，復(fù)工復(fù)產(chǎn)后的首批整車順利下線，包括途觀L、輝昂、全新奧迪A7L等多款車型。

保隆汽車科技：作為吉利汽車集團、上汽通用五菱等眾多車企重點供應(yīng)商之一，提供胎壓監(jiān)測系統(tǒng)等多種汽車傳感設(shè)備，自靜態(tài)管理以來，企業(yè)園區(qū)閉環(huán)生產(chǎn)，4月24日企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)獲批后，100多位一線生產(chǎn)人員陸續(xù)從家中回到崗位上，目前產(chǎn)量已恢復(fù)到平時的60％。

雙林股份：汽車零部件廠家雙林股份主要產(chǎn)業(yè)基地位于上海、寧波、蘇州、重慶等多個地區(qū)，除上海地區(qū)受疫情影響前期有停工外，其他地區(qū)受影響較小，能正常生產(chǎn)經(jīng)營。

上海丸旭電子：丸旭電子是一家本土專業(yè)汽車電子智能智造高新技術(shù)企業(yè)，其電池管理系統(tǒng)等零部件覆蓋了上汽、廣汽、吉利、長城等客戶，自3月15日起，就進入了封閉管理保供生產(chǎn)，目前員工復(fù)工率達60％，產(chǎn)線開動率也達到了60％左右。

上標汽車緊固件：上標主要生產(chǎn)螺釘、螺栓等汽車緊固件，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于底盤、發(fā)動機等區(qū)域，是上汽通用、上汽大眾、特斯拉等車企的供應(yīng)商之一，5月2日，上標獲得復(fù)工批準，進行有序的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)能目前已恢復(fù)到50％以上。

其他

廣達：廣達是筆記本研發(fā)設(shè)計制造公司，上海工廠4月份前期處于停工狀態(tài)，目前已在陸續(xù)復(fù)工中，廣達表示，受到上海與昆山封城、人力、材料供應(yīng)限制等因素的影響，2022年第2季筆記本電腦出貨將季減兩成，但是需求與訂單仍在，目標是6月底的上海廠產(chǎn)能恢復(fù)到100％。

封封封，上海疫情到底有哪些影響？

綜合來看，本輪上海疫情對芯片設(shè)計企業(yè)、晶圓代工、設(shè)備企業(yè)影響相對較少，這些企業(yè)在疫情之初就采取駐廠辦公、遠程辦公等形式結(jié)合辦公；主要受到影響的是產(chǎn)業(yè)鏈較長的汽車產(chǎn)業(yè)鏈、電腦等電子產(chǎn)品生產(chǎn)鏈，以及廣大的中小型制造企業(yè)、分銷企業(yè)，受困于物流不暢，導(dǎo)致“原料進不來，產(chǎn)品出不去”，生產(chǎn)線斷鏈和正常運營多處受阻。

按照產(chǎn)業(yè)鏈從上游晶圓廠封測到現(xiàn)貨市場終端市場的發(fā)展邏輯，產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)出現(xiàn)變化，需要3－6個月的周期才能映射到市場上。除了目前能看到的汽車產(chǎn)業(yè)、筆電產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)受阻，新品延期等顯性影響外，本輪疫情的長期影響同樣值得關(guān)注，目前業(yè)內(nèi)的關(guān)注點主要集中在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、撤單和價格波動。

一份來自天風研究4月底的《疫情對半導(dǎo)體企業(yè)影響》（樣本42家，以生產(chǎn)制造企業(yè)為主）調(diào)查問卷顯示，85．71％的企業(yè)受到一定程度的影響，50％的企業(yè)認為本輪疫情中長期的影響會在3個月內(nèi)顯現(xiàn)，25％的企業(yè)認為影響將在3－6個月顯現(xiàn)，25％的企業(yè)認為影響將在半年后出現(xiàn)。

疫情之外，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形勢也不容樂觀。國際上來看，俄烏沖突、美國擬加大對中國半導(dǎo)體企業(yè)的限制；國內(nèi)來看，芯片上市公司破發(fā)的現(xiàn)象頻頻，以致于股民都喊出了“以前打新是中獎，現(xiàn)在打新是踩坑。”的哀嚎，前兩年大熱的半導(dǎo)體熱也應(yīng)聲下頭，明星半導(dǎo)體項目對投資人表示：“我愿意接受平輪”。

而在晶圓代工和下游終端市場又出現(xiàn)“冰火兩重天”的景象：

一方面是臺積電、三星等晶圓代工廠繼續(xù)漲價，而另一方面，業(yè)內(nèi)傳聞半導(dǎo)體景氣周期已過，部分半導(dǎo)體公司業(yè)績止?jié)q，消費電子砍單聲音加劇：網(wǎng)傳國內(nèi)有3000萬手機庫存，五大CIS供應(yīng)商總庫存已超5．5億顆，聯(lián)發(fā)科與高通分別砍單下半年5G芯片訂單35％和15％。
而這些影響也體現(xiàn)在芯片分銷環(huán)節(jié)芯片殺價、拋貨，部分芯片的市場價甚至比代理價還低。

近一個月來，至少有16個省近30個地區(qū)出臺了促進消費的措施，或?qū)Ξ斚虏痪皻獾南M電子代理一波新需求。而對我們在電子產(chǎn)業(yè)鏈上的每一個個體來說，或許就是在疫情逐漸恢復(fù)的當下，在不確定性中找到更多的確定性。