在看奔馳半年報(bào)告的新策略里面，充滿了很多值得討論的東西：在特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)和理想汽車(chē)這樣新生代的車(chē)企沖擊下，奔馳從戰(zhàn)略上開(kāi)始收縮了，重新向更高端的定位聚焦。
目前的組合策略包括：
●品牌重塑產(chǎn)品矩陣， 75%以上的投資將用于開(kāi)發(fā)盈利性最強(qiáng)（高端）的細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品。2026年將高端車(chē)型的銷(xiāo)售份額較2019年提升約60%，而入門(mén)級(jí)的車(chē)型價(jià)值量將降低25%。
●在市場(chǎng)條件允許的情況下于2030年前實(shí)現(xiàn)全面純電動(dòng)，至2039年實(shí)現(xiàn)新車(chē)產(chǎn)品陣容的碳中和，在電池方面的投資，局限于ACC和下一代電池，整體電池還是依賴于采購(gòu)。
●電動(dòng)汽車(chē)的開(kāi)發(fā)圍繞著中大型純電車(chē)型架構(gòu)平臺(tái)EVA2（車(chē)型包括全新EQE、全新EQE純電SUV）和隨后推出的MB.EA車(chē)型架構(gòu)平臺(tái)。
在特斯拉不斷沖擊下，尤其是如果今年特斯拉還在往150萬(wàn)的方向努力，受損最大的是三家德國(guó)豪華品牌。因此總體的策略開(kāi)始往這種縮量保利潤(rùn)的模式走，也確實(shí)是意料之外、情理之中。
在2022年Q2，供應(yīng)鏈還受限制的情況下，奔馳的入門(mén)級(jí)車(chē)型從17.7萬(wàn)下降到了13.9萬(wàn)；核心車(chē)型從26.6萬(wàn)上升到27.3萬(wàn)，利潤(rùn)豐厚的車(chē)型從7.8萬(wàn)下降到了7.5萬(wàn)（4萬(wàn)的S系列，3.2萬(wàn)的AMG和5000臺(tái)邁巴赫和9000臺(tái)大G），總的一個(gè)季度銷(xiāo)量從52.1萬(wàn)下降到了48.7萬(wàn)。新能源汽車(chē)從5.9萬(wàn)上升到了6.4萬(wàn)，其中純電動(dòng)汽車(chē)從2.1萬(wàn)上升到3.1萬(wàn)臺(tái)，插電混動(dòng)從3.9萬(wàn)下降到了3.2萬(wàn)。
▲圖1.2022年Q2奔馳的情況
▲圖2.奔馳的產(chǎn)品策略改變
一、產(chǎn)品矩陣往上走
奔馳品牌最新戰(zhàn)略規(guī)劃，將進(jìn)一步聚焦豪華，升級(jí)產(chǎn)品陣容，加速通往“全面電動(dòng)”的未來(lái)，致力于結(jié)構(gòu)性提升盈利能力。高端豪華產(chǎn)品陣容包括梅賽德斯-AMG和梅賽德斯-邁巴赫品牌的所有車(chē)型、梅賽德斯-EQ品牌的高端車(chē)型、梅賽德斯-奔馳S級(jí)轎車(chē)、G級(jí)車(chē)以及全尺寸豪華GLS SUV及其他限量版車(chē)型和臻選跨界款車(chē)型。10萬(wàn)歐元以上的高端車(chē)，這個(gè)數(shù)字從2019年的25萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)到了2021年的30.5萬(wàn)臺(tái)，奔馳要在這個(gè)基礎(chǔ)上，增長(zhǎng)到40萬(wàn)臺(tái)。
▲圖3.奔馳的高端豪華車(chē)
“核心豪華”是奔馳產(chǎn)品中堅(jiān)陣容，也是奔馳希望在特斯拉和中國(guó)新勢(shì)力沖擊下最想穩(wěn)住的市場(chǎng)，包括梅賽德斯-奔馳C級(jí)車(chē)和E級(jí)車(chē)家族及其衍生車(chē)型，這是奔馳銷(xiāo)量的大頭。2019年135萬(wàn)，2021年103萬(wàn)，奔馳希望持續(xù)保持在135萬(wàn)，提速電動(dòng)化進(jìn)程來(lái)應(yīng)對(duì)特斯拉的沖擊力。這快需要新增一款基于中大型純電車(chē)型架構(gòu)平臺(tái)EVA2打造、專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的全新車(chē)型。
▲圖4.奔馳穩(wěn)住中間部分
奔馳之前的入門(mén)級(jí)豪車(chē)（輕奢打法）其實(shí)沒(méi)辦法吸引年輕人和新生代的注意，奔馳會(huì)將7款車(chē)型精減至4款，主要開(kāi)發(fā)下一代新生代車(chē)型模塊化架構(gòu)（MMA）平臺(tái)打造的產(chǎn)品。但是整體的量限制在那里，萎縮1/4以后這塊也就只有50萬(wàn)左右。在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，Model 3和Model Y的沖擊力是很強(qiáng)的。
▲圖5.奔馳的入門(mén)級(jí)豪華定位
從整體來(lái)看，也正是基于此，奔馳的量重新分配一下，整體保持在225萬(wàn)的市場(chǎng)規(guī)模。
●40萬(wàn)高端豪華車(chē)
●135萬(wàn)核心豪華車(chē)
●50萬(wàn)入門(mén)級(jí)豪華車(chē)
二、電池的供應(yīng)
在這個(gè)基礎(chǔ)上，奔馳電動(dòng)化預(yù)估2030年需要200GWh，折合2億kwh=100kWh*200萬(wàn)臺(tái)車(chē)，這個(gè)200GWh可能還是算上了商用車(chē)，似乎用不了那么多電池。從電池分配來(lái)看，目前CATL變成了奔馳的關(guān)系擴(kuò)大的合作伙伴（下一代電池的供應(yīng)商）；ACC次之，作為研發(fā)的抓手，孚能在中國(guó)供應(yīng)一些，AESC在美國(guó)供應(yīng)一些。
備注：奔馳宣布擴(kuò)大與鋰離子電池制造商CATL的電池供應(yīng)合作伙伴關(guān)系，奔馳將成為第一個(gè)從匈牙利工廠接收電池的合作伙伴（初始訂單量最大）。2020 年 8 月初，寧德時(shí)代宣布成為奔馳電池領(lǐng)域頭部供應(yīng)商，為奔馳乘用車(chē)產(chǎn)品提供的電芯及模組，為其輕型商務(wù)車(chē)產(chǎn)品提供電池包。
▲圖6.電池合作伙伴
也正是有了聚焦高性能車(chē)的策略，目前和ACC的合作，是奔馳高性能電池的策略，中低端畢竟有185萬(wàn)車(chē)在那里擺著。
▲圖7.ACC的電池供應(yīng)
從化學(xué)體系來(lái)看，從LFP到高鎳電池，奔馳后面還是走模塊化兼容的策略。
▲圖8.奔馳的模塊化電池
下一代電池圍繞高硅的快充電池，固態(tài)電池（全球企業(yè)競(jìng)相布局全固態(tài)電池，何時(shí)能用上固態(tài)電池？）等等，奔馳通過(guò)小比例的戰(zhàn)略投資來(lái)進(jìn)行跟蹤。
▲圖9.奔馳的下一代電池
貫徹和英偉達(dá)的合作以后，目前奔馳在這個(gè)領(lǐng)域是拿得出手的。
▲圖10.奔馳的自動(dòng)輔助駕駛
小結(jié)：
總體來(lái)看，奔馳這種主打賣(mài)高端的策略，等于又回到了當(dāng)初擴(kuò)張之前的道路——市場(chǎng)確實(shí)是受到了沖擊，想要通過(guò)變革重新在財(cái)務(wù)上取得好的表現(xiàn)。但是這個(gè)策略在當(dāng)下行不行得通，特別是高價(jià)的純電動(dòng)，至少在目前的中國(guó)市場(chǎng)是較難被買(mǎi)單的。
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