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寶馬賣(mài)保險(xiǎn),到底為了啥?

2022-09-27
來(lái)源:AI財(cái)經(jīng)社

在保險(xiǎn)行業(yè)“去中介化”的呼聲中,近年來(lái)有上千家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)被注銷(xiāo)。但在這種情況下,依然有新玩家入場(chǎng)。日前,“寶馬也要賣(mài)保險(xiǎn)”的消息一出,瞬間引起行業(yè)關(guān)注。其實(shí)此前,包括廣汽一汽、吉利在內(nèi)的多家傳統(tǒng)車(chē)企巨頭,早已相繼布局保險(xiǎn)賽道。而且,特斯拉、小鵬、蔚來(lái)等新造車(chē)企業(yè)也紛紛成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。在比拼造車(chē)技術(shù)之外,車(chē)企的入局將會(huì)對(duì)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)有哪些影響?

  撰文 / 史思同  編輯 / 田晏林

  在強(qiáng)監(jiān)管和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下,如今保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的牌照是越來(lái)越難拿了。不僅如此,今年以來(lái),已有上千家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)被注銷(xiāo)了許可證。

  盡管行業(yè)加速洗牌,依然有新玩家期待入局。近日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局企業(yè)名稱(chēng)申報(bào)登記公告顯示,“寶馬(中國(guó))保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”已被核準(zhǔn)。雖然該業(yè)務(wù)能否正式開(kāi)展還需等待銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),但寶馬已算是在保險(xiǎn)市場(chǎng)上邁出了重要一步。

  其實(shí)在寶馬之前,新能源汽車(chē)企業(yè)蔚來(lái)和比亞迪相繼于今年1月、3月成立了自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。6月,理想汽車(chē)通過(guò)收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,也算是曲線入場(chǎng),獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

  一位汽車(chē)行業(yè)人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊,車(chē)企進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)并不是新鮮事。至少在十年前,已經(jīng)有許多傳統(tǒng)車(chē)企開(kāi)啟了保險(xiǎn)服務(wù)的探索。

  2011年6月,廣汽集團(tuán)等十家公司投資設(shè)立了眾誠(chéng)保險(xiǎn),注冊(cè)資本高達(dá)22億元,成為國(guó)內(nèi)首家由汽車(chē)制造商牽頭成立的專(zhuān)業(yè)汽車(chē)保險(xiǎn)公司。一年后,一汽集團(tuán)成立了鑫安汽車(chē)保險(xiǎn)。2015年4月,上汽集團(tuán)也不甘落后,斥資2億元組建了全國(guó)性保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)——上海汽車(chē)集團(tuán)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司。

  車(chē)企涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù),勁頭十足,甚至有些企業(yè)不滿(mǎn)足扮演“中間商”的角色。2018年2月,吉利控股斥資5000萬(wàn)元打造的在線保險(xiǎn)平臺(tái)易保保險(xiǎn)代理有限公司獲原保監(jiān)會(huì)批復(fù),三年后又拿下合眾財(cái)險(xiǎn)33.33%股權(quán)成為其第二大股東。

  行業(yè)人士預(yù)計(jì),2025年新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元,占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%;預(yù)計(jì)2030年新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元,占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%。面對(duì)萬(wàn)億級(jí)的藍(lán)海市場(chǎng),大概沒(méi)有哪家企業(yè)能掩飾住心動(dòng)。

  《財(cái)經(jīng)天下》周刊注意到,近些年,相較于傳統(tǒng)車(chē)企,新能源車(chē)企對(duì)進(jìn)軍保險(xiǎn)中介領(lǐng)域熱情高漲。目前,“蔚小理”、比亞迪、特斯拉等新能源車(chē)企均介入保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)。在比拼造車(chē)技術(shù)之外,車(chē)企們又掀起了一場(chǎng)車(chē)險(xiǎn)渠道的新變革。

  車(chē)企為何扎堆賣(mài)保險(xiǎn)?

  車(chē)企之所以會(huì)盯上保險(xiǎn)業(yè)務(wù),主要是因?yàn)闄C(jī)動(dòng)車(chē)和其背后的保險(xiǎn)市場(chǎng)擁有廣闊的發(fā)展空間。

  近年來(lái),我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量一直保持逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì),2016年至2021年,我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量從2.9億輛增長(zhǎng)到3.95億輛,其中汽車(chē)保有量從1.95億輛增至3.02億輛。截至今年6月底,全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量增至4.06億輛,其中汽車(chē)保有量為3.10億輛。

  如此龐大的市場(chǎng)規(guī)模,隨之而來(lái)的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)無(wú)疑是一塊誘人的“蛋糕”。

  銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2019~2021年,財(cái)險(xiǎn)公司承保機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為8188億元、8245億元、7773億元。單從交強(qiáng)險(xiǎn)看,同期國(guó)內(nèi)交強(qiáng)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量分別為2.78億輛、3.01億輛、3.23億輛,交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入分別達(dá)2187億元、2270億元、2374億元。

  對(duì)于坐擁海量車(chē)主的車(chē)企來(lái)說(shuō),當(dāng)然不能放過(guò)此等“近水樓臺(tái)”的機(jī)會(huì)。在行業(yè)人士看來(lái),保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司能同步為汽車(chē)集團(tuán)提供服務(wù)并獲取利潤(rùn)。

  與此同時(shí),車(chē)企也在為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供養(yǎng)分。以眾誠(chéng)保險(xiǎn)為例,該公司2021年財(cái)報(bào)顯示,廣汽集團(tuán)旗下的廣汽本田、廣汽豐田、廣汽乘用車(chē)、廣汽菲克、廣汽三菱和廣汽埃安等整車(chē)生產(chǎn)廠商授權(quán)的4S店及經(jīng)銷(xiāo)商等渠道,是公司的核心業(yè)務(wù)渠道。通過(guò)與該類(lèi)整車(chē)生產(chǎn)廠商的緊密合作關(guān)系,有利于其降低銷(xiāo)售成本、增強(qiáng)客戶(hù)黏度,并且降低事故發(fā)生的概率和損失等。

  據(jù)了解,新能源車(chē)險(xiǎn)、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等,都是眾誠(chéng)保險(xiǎn)探索的領(lǐng)域。即使是在近兩年疫情和車(chē)險(xiǎn)綜合改革的雙重影響下,眾誠(chéng)保險(xiǎn)2021年還是實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收24.81億元、凈利潤(rùn)5074.34萬(wàn)元,分別同比增長(zhǎng)15.90%、31.99%。

  一汽集團(tuán)旗下的鑫安保險(xiǎn)也是一樣。依托母公司資源優(yōu)勢(shì),鑫安保險(xiǎn)成立第三年便成功實(shí)現(xiàn)了盈利。2021年該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.34億元,凈利潤(rùn)1.28億元,而其去年的前九大客戶(hù)均為一汽集團(tuán)旗下子公司。

  不過(guò),一位熟悉保險(xiǎn)的行業(yè)人士表示:“車(chē)企跨界布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù),遠(yuǎn)不止賺取保險(xiǎn)收益這么簡(jiǎn)單。”事實(shí)上,對(duì)于許多車(chē)企來(lái)說(shuō),旗下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的營(yíng)收及利潤(rùn)只是一小塊“蒼蠅肉”。

  比如一汽集團(tuán),2021年該公司營(yíng)業(yè)收入為1094.04億美元(約合人民幣7388億元),凈利潤(rùn)為36億美元(約合人民幣243億元),而旗下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司鑫安保險(xiǎn)的營(yíng)收僅為總營(yíng)收的千分之一,利潤(rùn)也僅占總凈利的千分之五。

  盡管目前保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為汽車(chē)公司貢獻(xiàn)的利潤(rùn)還不厚,但車(chē)企們似乎更在意增加用戶(hù)粘性及忠實(shí)度,實(shí)現(xiàn)服務(wù)閉環(huán)。

  業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,汽車(chē)的售后服務(wù)市場(chǎng)的利潤(rùn)率要遠(yuǎn)高于汽車(chē)的生產(chǎn)和制造,布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不僅有利于車(chē)企培養(yǎng)新的業(yè)務(wù)模式和增長(zhǎng)空間,還能進(jìn)一步拓展汽車(chē)?yán)碣r維修、汽車(chē)金融等車(chē)后市場(chǎng)業(yè)務(wù)以及更多綜合服務(wù)。

  北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院金融系教師楊澤云對(duì)媒體表示,車(chē)企涉足保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù),一來(lái)可以完善業(yè)務(wù)協(xié)同,為車(chē)主提供更好的服務(wù)和汽車(chē)延保服務(wù),從而提高車(chē)主的用車(chē)體驗(yàn);二來(lái)可以通過(guò)車(chē)險(xiǎn)形成汽車(chē)消費(fèi)從銷(xiāo)售到后期保養(yǎng)維護(hù)的閉環(huán),拓展利潤(rùn)來(lái)源;三是車(chē)企若能借助信息優(yōu)勢(shì),降低自家品牌汽車(chē)的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi),能增強(qiáng)汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力。

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(圖源/視覺(jué)中國(guó))

  誰(shuí)受影響最大?

  車(chē)企進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)已然成為趨勢(shì), 這也意味著,保險(xiǎn)行業(yè)尤其是車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)將面臨更多的變化。

  對(duì)保險(xiǎn)公司而言,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,一方面,車(chē)企通過(guò)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司可以參與到保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)當(dāng)中,基于其用戶(hù)的特點(diǎn),幫助保險(xiǎn)公司打造更加貼合自己用戶(hù)需求的產(chǎn)品,推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)優(yōu)化車(chē)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶(hù)服務(wù);另一方面,車(chē)企的入局也可能會(huì)在一定程度上擠壓保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)空間,使得保險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累以及保費(fèi)制定方面遭遇挑戰(zhàn)。

  相比保險(xiǎn)公司自己開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù),車(chē)企擁有汽車(chē)生產(chǎn)、銷(xiāo)售及修理等多個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù),尤其是在智能車(chē)方面,對(duì)于用戶(hù)駕駛習(xí)慣等各方面的數(shù)據(jù)更加詳實(shí),更加貼近市場(chǎng)和用戶(hù),并能夠針對(duì)客戶(hù)需要推出定制化服務(wù),這也使得其在保費(fèi)價(jià)格、中介費(fèi)用方面更有話語(yǔ)權(quán)。

  據(jù)上述熟悉車(chē)企的行業(yè)人士透露,保險(xiǎn)公司通常給傳統(tǒng)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司15%左右的返點(diǎn),這在財(cái)險(xiǎn)里不算小數(shù)字,給車(chē)企的返點(diǎn)也只高不低。這也給了車(chē)企向用戶(hù)讓利的空間。“車(chē)企的用戶(hù)量足夠大,這是它們的天然優(yōu)勢(shì),車(chē)企可以答應(yīng)車(chē)主,只要買(mǎi)它的車(chē),保險(xiǎn)肯定比別家便宜?!?/p>

  “站在傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司角度,車(chē)險(xiǎn)這種新興市場(chǎng)帶來(lái)的更多是蝴蝶效應(yīng)?!豹?dú)立國(guó)際策略研究員陳佳認(rèn)為,從規(guī)模上來(lái)講,新能源車(chē)險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和服務(wù)、客戶(hù)和保費(fèi)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)鏈深度和廣度,目前都與傳統(tǒng)保險(xiǎn)板塊無(wú)法相提并論。

  日前,中國(guó)人保副總裁兼人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤表示,盡管目前有一些主機(jī)廠也建立了自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,但是數(shù)量少、規(guī)模小,人保財(cái)險(xiǎn)對(duì)這些主機(jī)廠的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司是共存共贏的合作態(tài)度。

  首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中認(rèn)為,大量車(chē)企涉足車(chē)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)會(huì)在一定程度上擠壓保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)直銷(xiāo)渠道的空間。不過(guò),車(chē)企中介渠道的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于服務(wù),保險(xiǎn)公司直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)是保費(fèi)折扣,二者的目標(biāo)客戶(hù)群差異性較大。

  “受影響最大的應(yīng)該是汽車(chē)修理廠商。同時(shí),由于大部分車(chē)企介入的只是渠道業(yè)務(wù),側(cè)重銷(xiāo)售服務(wù)環(huán)節(jié),并不波及最終的承保服務(wù),對(duì)保險(xiǎn)公司影響總體有限。”李文中表示。

  而對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),誰(shuí)賣(mài)保險(xiǎn)不重要,重要的是哪家的產(chǎn)品物美價(jià)廉。一位車(chē)主告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊:“如果東西差不多的話,自然是誰(shuí)便宜找誰(shuí)買(mǎi)。即便是提新車(chē)時(shí)4s店強(qiáng)制銷(xiāo)售,但后續(xù)覺(jué)得保費(fèi)高的話,我也會(huì)‘貨比三家’,購(gòu)買(mǎi)價(jià)格合適的?!?/p>

  實(shí)際上,這也是車(chē)企能否做好保險(xiǎn)中介公司的要求之一?!凹幢闶怯熊?chē)企的客戶(hù)資源支撐,沒(méi)有好的產(chǎn)品和費(fèi)用也一樣做不起來(lái)?!币晃槐kU(xiǎn)行業(yè)人士表示。

  雖然消費(fèi)者可以自由選擇購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的渠道,但《財(cái)經(jīng)天下》周刊在特斯拉銷(xiāo)售處了解到,現(xiàn)在訂車(chē)可以減免8000元,而這部分是“保險(xiǎn)補(bǔ)貼”,按照限時(shí)活動(dòng),必須在店里上保險(xiǎn)。

  友泰商服CEO趙大瑋指出,相比傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司以及保險(xiǎn)中介而言,車(chē)企入局保險(xiǎn)業(yè)務(wù),除了擁有前端直接觸達(dá)客戶(hù)的優(yōu)勢(shì)以外,還同時(shí)具備后端更加全面的服務(wù)優(yōu)勢(shì),一頭一尾形成閉環(huán)?!氨热缯f(shuō)出事故后,車(chē)企直接給保證修好,同時(shí)還給客戶(hù)提供一個(gè)代步車(chē),以免修車(chē)期間客戶(hù)無(wú)車(chē)可用?!?/p>

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(圖源/視覺(jué)中國(guó))

  車(chē)險(xiǎn)渠道的變革

  近年來(lái),隨著新能源車(chē)企發(fā)展勢(shì)頭迅猛,保險(xiǎn)似乎已經(jīng)成了車(chē)企的必爭(zhēng)之地。甚至部分行業(yè)人士稱(chēng),造車(chē)新勢(shì)力未來(lái)或?qū)⒊蔀榭缃绫kU(xiǎn)的主流玩家。

  “傳統(tǒng)汽車(chē)很難做,寶馬也是在做了新能源汽車(chē)之后才去做保險(xiǎn),他們主要針對(duì)的應(yīng)該也還是新能源市場(chǎng)?!币晃槐kU(xiǎn)行業(yè)人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊,智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)擁有豐富的車(chē)輛及車(chē)主數(shù)據(jù),而傳統(tǒng)汽車(chē)的數(shù)據(jù)卻很難收集,所以前些年即便也有車(chē)企跨界做保險(xiǎn),但受制于規(guī)模、服務(wù)、渠道等,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)沒(méi)能做大做強(qiáng)。

  陳佳認(rèn)為,現(xiàn)在新能源車(chē)企通過(guò)垂直一體化進(jìn)入車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng),能夠保護(hù)自身數(shù)據(jù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),并深度打開(kāi)產(chǎn)融這個(gè)交叉營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)。無(wú)論對(duì)于存量的紅海市場(chǎng),還是增量的藍(lán)海市場(chǎng),綜合化營(yíng)銷(xiāo)與車(chē)險(xiǎn)配套銷(xiāo)售都是“規(guī)定動(dòng)作”。

  興業(yè)證券數(shù)據(jù)顯示,自綜改落地以來(lái),車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷了一個(gè)快速下滑、趨穩(wěn)、回升的過(guò)程,2021年10月保費(fèi)同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正后持續(xù)回暖,2022年1月同比增速提升至11.7%。作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的核心,2021年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入占財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比例接近60%。

  但經(jīng)歷過(guò)綜改之后的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng),“去中介化”趨勢(shì)非常明顯。目前市場(chǎng)絕大多數(shù)份額仍在掌握在人保、平安、太保等傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的手里,車(chē)企此時(shí)入局,勝算有多少?

  客觀講,由于政策限制,市場(chǎng)上能獲得一塊保險(xiǎn)牌照十分困難,多數(shù)車(chē)企拿到的都是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照,做的是授權(quán)代理的生意,與其他經(jīng)銷(xiāo)商和傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的直銷(xiāo)渠道存在利益博弈。另外,定損、理賠、運(yùn)營(yíng)等專(zhuān)業(yè)度高,車(chē)企對(duì)保險(xiǎn)人才和團(tuán)隊(duì)的打造也要費(fèi)一番功夫。

  不過(guò),易車(chē)研究院認(rèn)為,2021~2030年,車(chē)企將迎來(lái)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的黃金發(fā)展期。而且從車(chē)企這十多年的發(fā)展來(lái)看,新車(chē)銷(xiāo)量高歌猛進(jìn),保險(xiǎn)生意依然有很大空間。

  此外,2020年9月實(shí)施的《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革指導(dǎo)意見(jiàn)》,明確了以“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”為主要目標(biāo),將車(chē)險(xiǎn)示范產(chǎn)品的準(zhǔn)入方式由審批制改為備案制,降低了車(chē)企進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的門(mén)檻。

  作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)最大險(xiǎn)種,車(chē)險(xiǎn)的復(fù)蘇一直被視為推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)整體回暖的重要因素。陳佳認(rèn)為,在車(chē)險(xiǎn)綜合改革逐漸深化與新能源車(chē)險(xiǎn)不斷發(fā)展創(chuàng)新趨勢(shì)下,保險(xiǎn)企業(yè)與汽車(chē)廠商給予車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)前所未有的關(guān)注與挖掘。

  “競(jìng)爭(zhēng)是手段,融合是必然,二者之間競(jìng)爭(zhēng)合作格局或?qū)槲覈?guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理與服務(wù)質(zhì)效帶來(lái)改變。另外,隨著駕乘體驗(yàn)類(lèi)數(shù)據(jù)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分,不排除出現(xiàn)第三方‘玩家’挾數(shù)據(jù)接口優(yōu)勢(shì)進(jìn)入車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的可能性?!标惣颜f(shuō)。

  當(dāng)越來(lái)越多的車(chē)企點(diǎn)燃了對(duì)保險(xiǎn)的熱情,整個(gè)車(chē)險(xiǎn)渠道正在迎來(lái)一場(chǎng)新變革。但要想把這塊業(yè)務(wù)做精做細(xì),摸著石頭過(guò)河的車(chē)企們未來(lái)仍要面對(duì)較大的挑戰(zhàn)。



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