集微網(wǎng)消息，在喧鬧與紛擾中，我們即將揮別2022年。

　　這一年，全球政治、經(jīng)濟(jì)、公共衛(wèi)生領(lǐng)域集中發(fā)生了一系列堪稱“史詩(shī)”級(jí)的劇烈變化，深深嵌入全球宏觀脈動(dòng)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，自然也伴隨著這樣的變化出現(xiàn)了明顯的行業(yè)周期轉(zhuǎn)折。

　　不過(guò)在眾多細(xì)分領(lǐng)域廠商下半年忙于砍單、去庫(kù)、降價(jià)、減產(chǎn)的時(shí)候，功率半導(dǎo)體卻“風(fēng)景這邊獨(dú)好”，依然維持著相當(dāng)景氣度，產(chǎn)業(yè)的韌性從何而來(lái)？

　　帶著這樣的追問(wèn)，集微網(wǎng)對(duì)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2022年發(fā)生的十大熱點(diǎn)新聞進(jìn)行了整理，以期從中為讀者展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性的“來(lái)龍”與“去脈”。

　　1，新能源汽車(chē)消費(fèi)爆發(fā)式增長(zhǎng)

　　如果說(shuō)2022年半導(dǎo)體熱點(diǎn)是功率，那么功率的熱點(diǎn)無(wú)疑是車(chē)規(guī)。

　　與傳統(tǒng)燃油車(chē)相比，新能源汽車(chē)單車(chē)半導(dǎo)體元器件價(jià)值量有明顯提升，在純電動(dòng)汽車(chē)1000-1500美元的單車(chē)“硅含量”中占比可達(dá)50%，因此隨著新能源汽車(chē)消費(fèi)熱潮到來(lái)，車(chē)規(guī)功率半導(dǎo)體可謂最大的受益者。

　　當(dāng)下的新能源汽車(chē)消費(fèi)熱度，在中國(guó)這一核心市場(chǎng)尤為明顯。根據(jù)12月9日中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1至11月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍，在國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)整體大盤(pán)中占比達(dá)25%，其中11月份國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)月度產(chǎn)銷(xiāo)再創(chuàng)新高，分別達(dá)到76.8萬(wàn)輛和78.6萬(wàn)輛，在當(dāng)月全部汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量中占比進(jìn)一步攀升至三分之一，而在全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量中，中國(guó)車(chē)市占比已超過(guò)60%，成為全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)名副其實(shí)的增長(zhǎng)“引擎”，也使中國(guó)成為功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一片發(fā)展沃土。

　　2，SiC裝車(chē)開(kāi)始放量

　　碳化硅（SiC）在車(chē)用功率半導(dǎo)體中無(wú)疑算得上“小字輩”，不過(guò)憑借著特斯拉率先將其導(dǎo)入主驅(qū)逆變器的示范效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程得到明顯加速。

　　從2018年Model 3上首次運(yùn)用，到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手觀察、評(píng)估，形成對(duì)技術(shù)方向的共識(shí)預(yù)期并跟進(jìn)開(kāi)發(fā)，2022年的確已經(jīng)到了碳化硅器件、模塊加速裝車(chē)應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，以功率巨頭英飛凌為例，該公司目前就已獲得約20個(gè)碳化硅design-wins，客戶包括“蔚小理”等諸多知名整車(chē)廠商。

　　伴隨應(yīng)用加速，車(chē)用碳化硅市場(chǎng)未來(lái)潛在空間也有了更清晰明朗的輪廓，集微咨詢近期發(fā)布《第三代半導(dǎo)體在新能源汽車(chē)上的應(yīng)用及展望》報(bào)告，預(yù)計(jì)2022年新能源汽車(chē)SiC功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近70億元人民幣，而到2025年800V+SiC方案的滲透率將超過(guò)15%。

　　3，中國(guó)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起

　　缺貨，依然是功率半導(dǎo)體，特別是車(chē)用市場(chǎng)的主旋律。

　　供不應(yīng)求的局面，使海外巨頭構(gòu)筑的商務(wù)壁壘松動(dòng)，為本土功率半導(dǎo)體廠商帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇，而本土企業(yè)也借助政策、投融資等有利環(huán)境大力拓展，在產(chǎn)能、技術(shù)和市占率上取得長(zhǎng)足進(jìn)步，多家本土廠商已逐漸躋身IGBT器件、模塊全球前十行列。

　　特別在產(chǎn)能方面，交付能力無(wú)疑是當(dāng)前短缺階段廠商核心競(jìng)爭(zhēng)力，也是決定市場(chǎng)份額“跑馬圈地”結(jié)果的關(guān)鍵。目前，本土IDM廠商功率半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目今年已陸續(xù)進(jìn)入收獲期，如華潤(rùn)微方面就透露，該公司正積極推動(dòng)功率半導(dǎo)體封測(cè)基地項(xiàng)目建設(shè)，計(jì)劃于2022年底前完成廠房建設(shè)，產(chǎn)線通線。

　　展望2023年，本土廠商的“機(jī)會(huì)窗口”將繼續(xù)存在。一家專精于車(chē)規(guī)功率模塊的本土廠商創(chuàng)始人就向集微網(wǎng)表示，盡管白電等下游應(yīng)用領(lǐng)域需求有所放緩，但由于車(chē)規(guī)和消費(fèi)類功率半導(dǎo)體質(zhì)量體系、工藝設(shè)備的差異，2023年車(chē)規(guī)功率半導(dǎo)體供需格局依然緊張。

　　4，硅功率半導(dǎo)體大步邁入12英寸時(shí)代

　　去年下半年，英飛凌位于奧地利Villach的12英寸功率半導(dǎo)體制造廠正式建成投產(chǎn)，而在今年，安森美從格芯手中收購(gòu)的東菲什基爾12英寸晶圓廠也正式完成移交，標(biāo)志著功率半導(dǎo)體兩大巨頭英飛凌、安森美均已進(jìn)入“12英寸俱樂(lè)部”。

　　巨頭示范效應(yīng)及12英寸產(chǎn)線投產(chǎn)后實(shí)實(shí)在在的營(yíng)收表現(xiàn)，打破了行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)“滿足”于8英寸乃至6英寸產(chǎn)線的局面，其他廠商今年密集跟進(jìn)，其中尤以日本廠商最為積極。

　　2022年2月，東芝集團(tuán)宣布將在石川縣投資建設(shè)功率半導(dǎo)體12英寸生產(chǎn)線；4月，又傳出電裝、聯(lián)電合資公司將在三重縣建設(shè)12英寸晶圓廠，主要生產(chǎn)IGBT功率產(chǎn)品；三菱電機(jī)也傳出正在規(guī)劃12英寸產(chǎn)能，時(shí)間節(jié)點(diǎn)或在2024年。

　　向來(lái)保守的日本廠商突然集體“支棱”起來(lái)，恐怕也與來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷拉近身位有不小的關(guān)系。

　　5，Wolfspeed建成8英寸碳化硅晶圓廠

　　2022年4月，Wolfspeed位于Mohawk Valley的8英寸碳化硅器件產(chǎn)線正式建成，這是全球首條8英寸碳化硅產(chǎn)線，標(biāo)志著碳化硅產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的一次重大飛躍。

　　眾所周知，晶圓直徑越大，單片上可制備的器件數(shù)就越多，成本將有效攤薄，在硅基半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，晶圓直徑已經(jīng)演進(jìn)至12英寸。

　　而對(duì)于碳化硅這樣的新型材料而言，大直徑襯底、外延片的缺陷機(jī)制研究、工藝設(shè)備體系遠(yuǎn)不及硅功率器件成熟，碳化硅襯底生產(chǎn)長(zhǎng)期以來(lái)缺陷高、良率低、晶柱短、面積小

　　，導(dǎo)致器件和模塊成本居高不下，極大限制了規(guī)模應(yīng)用。

　　此外，8英寸產(chǎn)線的率先建成，不僅意味著碳化硅器件將加速迫近性能與價(jià)格的“甜蜜點(diǎn)”，也同時(shí)為碳化硅產(chǎn)業(yè)格局帶來(lái)了新的變數(shù)。

　　6，意法半導(dǎo)體加快碳化硅垂直一體化布局

　　目前，為特斯拉車(chē)型提供配套的意法半導(dǎo)體無(wú)疑是碳化硅器件、模塊市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)廠商，此前其與Wolfspeed之間多少有些“井水不犯河水”的默契，然而隨著Wolfspeed高調(diào)宣示在器件領(lǐng)域的布局，意法半導(dǎo)體也隨即加速了其向上游環(huán)節(jié)的垂直一體化整合。

　　2022年10月，意法半導(dǎo)體正式宣布了在其意大利Catania基地的碳化硅襯底工廠建設(shè)計(jì)劃，該工廠初期將生產(chǎn)6英寸碳化硅晶圓，并將在不久的將來(lái)向8英寸規(guī)格升級(jí)，意法半導(dǎo)體方面還透露，將與Soitec合作開(kāi)發(fā)碳化硅襯底技術(shù)，這一連串動(dòng)作“敲打”Wolfspeed的意味明顯。

　　意法與Wolfspeed的示范下，英飛凌、安森美等廠商近期也傳出在寬禁帶半導(dǎo)體領(lǐng)域的垂直一體化布局動(dòng)作，或?qū)⒊蔀樾碌娘L(fēng)潮和來(lái)年產(chǎn)業(yè)看點(diǎn)。

　　7，SEMIKRON與Danfoss正式合并

　　2022年3月，兩大功率模塊和系統(tǒng)解決方案巨頭SEMIKRON和Danfoss Silicon Power正式宣布合并，將組成新的Semikron Danfoss開(kāi)展業(yè)務(wù)，兩大家族企業(yè)合并后，Danfoss將占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　合并完成后，新實(shí)體預(yù)計(jì)將在IGBT模塊市場(chǎng)鞏固其市場(chǎng)份額第四名的位置，且大幅拉近與三菱、富士電機(jī)的差距。

　　同賽道廠商的橫向整合，也預(yù)示著功率半導(dǎo)體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)烈度將進(jìn)入新的階段，更快的技術(shù)迭代、更大的資本支出要求，將“跟注”商業(yè)和技術(shù)趨勢(shì)的門(mén)檻不斷抬高，二線廠商之間合作分?jǐn)偝杀九c風(fēng)險(xiǎn)，方能支撐新的需求。

　　8，OEM及Tier 1廠商加速布局車(chē)用功率半導(dǎo)體領(lǐng)域

　　垂直一體化的潮流不僅發(fā)生在功率產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，更下游的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)OEM及Tier 1廠商在經(jīng)歷了“刻骨銘心”的芯片荒之后，出于確保供應(yīng)穩(wěn)定性和拓展新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的考慮，紛紛加大對(duì)上游功率半導(dǎo)體領(lǐng)域布局。

　　除了國(guó)內(nèi)一眾本土車(chē)企紛紛設(shè)立功率半導(dǎo)體子子公司，在全球領(lǐng)導(dǎo)廠商中，除了前面已經(jīng)提到的電裝合資企業(yè)項(xiàng)目，2022年11月，博格華納也向Wolfspeed投資5億美元，以換取后者碳化硅器件的穩(wěn)定供應(yīng)，基于雙方達(dá)成達(dá)成的多年協(xié)議，博格華納將有權(quán)采購(gòu)每年高達(dá)6.5億美元的器件產(chǎn)能。

　　零部件巨頭博世自然也不會(huì)缺席這一潮流，2022年7月，博世宣布將在2026年前在半導(dǎo)體領(lǐng)域投資30億歐元，全面提高研發(fā)和制造能力。

　　展望2023年，車(chē)企扎堆入局功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的熱潮可能將催生更多“大新聞”，由此帶動(dòng)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行模式演進(jìn)，則可能產(chǎn)生更為深遠(yuǎn)的影響。

　　9，中國(guó)功率半導(dǎo)體學(xué)術(shù)研究日益繁榮，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)夯實(shí)

　　在2022年5月召開(kāi)的國(guó)際功率半導(dǎo)體器件與集成電路年會(huì)（ISPSD 2022）上，我國(guó)學(xué)術(shù)界斬獲頗豐，中國(guó)大陸共有26篇論文入選，成都電子科技大學(xué)功率集成技術(shù)實(shí)驗(yàn)室更是以11篇論文的錄取數(shù)第六次摘得團(tuán)隊(duì)發(fā)表論文數(shù)量第一名。

　　ISPSD 2022技術(shù)程序委員會(huì)（TechnicalProgram Committee，TPC）也有13位中國(guó)學(xué)者和6位華裔學(xué)者入選。

　　在行業(yè)頂會(huì)上的優(yōu)異表現(xiàn)，也整體顯示出中國(guó)功率半導(dǎo)體基礎(chǔ)研究的興旺局面，為產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　10，光伏風(fēng)電與儲(chǔ)能的新潛力顯現(xiàn)

　　新能源汽車(chē)熱銷(xiāo)，只是能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型圖景中的一隅。

　　在清潔能源的供給側(cè)，2022年我國(guó)及全球光伏電站新增裝機(jī)同樣出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)了光伏逆變器這一功率半導(dǎo)體市場(chǎng)的興旺，諸多國(guó)內(nèi)廠商在這一領(lǐng)域憑借近水樓臺(tái)的優(yōu)勢(shì)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。

　　伴隨化石能源消費(fèi)比重下行，分布式清潔能源對(duì)電網(wǎng)負(fù)載的“削峰填谷”也提出了巨大挑戰(zhàn)，2022年夏季我國(guó)四川等多地就因此被迫進(jìn)行限電。為此，“光伏+儲(chǔ)能”的新建設(shè)模式日益吸引了產(chǎn)業(yè)界注意，據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)空間有望達(dá)到470GWh，表前側(cè)和戶用市場(chǎng)2021-2025年化復(fù)合增速有望達(dá)到100%左右的驚人水平，其中電化學(xué)儲(chǔ)能占比將進(jìn)一步提高，必然將帶動(dòng)相關(guān)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求。

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