過去的一年可以說是衛(wèi)星通信行業(yè)有史以來最動蕩的一年。在2021年 10月至2022年9月這12個月中，行業(yè)見證了多個星座取得重大進展、整個價值鏈上多發(fā)的并購活動以及衛(wèi)星直連手機等相關(guān)重大公告的發(fā)布。所有這些都發(fā)生在衛(wèi)星通信行業(yè)疫情后的復蘇之際。使用量的增長也極有可能使得行業(yè)在2022年恢復收入的增長。

　　疫情后的復蘇

　　自2017年以來，衛(wèi)星通信行業(yè)收入一直呈下降趨勢，主要原因是單位帶寬價格下降、視頻服務市場的萎縮以及2020-21年新冠疫情對移動市場的影響。2022年，整個行業(yè)收入預計有望隨著使用量的增長而得到恢復。2022年雖然帶寬單價繼續(xù)下降，但在大型政府續(xù)簽項目和移動需求類市場的促進下，容量租賃的增長速度反而加快了，并進而推動了收入增長。這些項目通常可達到Gbps的規(guī)模，行業(yè)內(nèi)最大的服務提供商更是可以達到幾十Gbps。Speedcast就在今年5月宣布，其網(wǎng)絡增加了13 Gbps的容量，總?cè)萘窟_到30 Gbps。這種快速增長是由兩個主要因素驅(qū)動的：對互聯(lián)互通需求的增加和衛(wèi)星通信經(jīng)濟性的提高。

　　自疫情發(fā)生以來，各國政府在普遍服務項目上加大了投入，企業(yè)也在數(shù)字化方面投入更多，居家辦公也使得更多人不得不采取遠程接入的方式，促使人們對于互聯(lián)互通的需求不斷增加。垂直領(lǐng)域中航空機載互聯(lián)(IFC)的復蘇給人的印象尤為深刻。在最近于首爾舉行的亞太衛(wèi)星通信理事會(APSCC)會議上，Viasat的一位代表就指出，澳大利亞航空公司Qantas的IFC容量使用量已達到新冠疫情前的水平，盡管乘客量僅為新冠疫情之前的三分之二。簡而言之，人們正在使用更多的帶寬，而這種趨勢也將會繼續(xù)下去。

　　在供應鏈端，衛(wèi)星通信的成本效益不斷提高、軌道容量的持續(xù)增加也成為帶寬使用率逐步提高的第二個驅(qū)動因素。

　　正如我們從下表中匯總的最新GEO衛(wèi)星訂單中看到的那樣，靈活的、軟件定義的有效載荷成為主流，而且也將是未來大多數(shù)的地球同步軌道衛(wèi)星(GEO)的發(fā)展方向。

　　從長遠來看，這可能會給衛(wèi)星通信行業(yè)的定價帶來更多的壓力，但更靈活的衛(wèi)星也將有助于解決高通量衛(wèi)星(HTS)的核心問題之一——低利用率，畢竟如何滿負荷使用點波束比單單賣出單個的寬波束要難的太多了。而這一點也可能就是地球靜止軌道衛(wèi)星比非地球靜止軌道(NGSO)星座唯一有競爭力的地方了，后者畢竟因為需要發(fā)射數(shù)百甚至數(shù)千顆衛(wèi)星才能形成規(guī)模經(jīng)濟。雖然GEO衛(wèi)星具有這樣的法寶，但在2022年，潛在的NGSO攪局者也取得了一些重大進展。

　　2022年非靜止地球軌道(NGSO)星座

　　過去一年，幾個星座項目取得了重大進展。Starlink繼續(xù)擴大其星座的規(guī)模，在軌的衛(wèi)星數(shù)量已經(jīng)超過3000顆，提供消費級服務外，其業(yè)務模式也擴展到海事和企業(yè)服務。OneWeb于10月從印度發(fā)射了36顆衛(wèi)星，至此該星座中衛(wèi)星的數(shù)量也達到了計劃的648顆衛(wèi)星中的462顆。該公司還在幾個關(guān)鍵市場取得了進展，包括：在印度通過與休斯達成協(xié)議、在沙特阿拉伯通過建立合資企業(yè)、在印度尼西亞通過與當?shù)胤仗峁┥藾TP的合作等等多種方式，獲得了相關(guān)的網(wǎng)關(guān)和落地方面的許可。

　　截至發(fā)稿時，SES的下一代mPOWER星座并未在2022年發(fā)射，但該公司宣布了其下一代O3b mPOWER天線的進展情況。據(jù)報道，在天線的易安裝特性方面，已經(jīng)可以達到由使用者自行安裝的程度。2022年，庫克群島的使用者自行安裝了新終端，并展示了其與早期O3b的向后兼容性。

　　除上述眾所周知的星座外，2022年還出現(xiàn)了包括Rivada Space Networks和Mangata在內(nèi)的以“低地球軌道(LEO)的寬帶足以滿足專業(yè)使用者的應用”為前提的針對特定細分市場的新星座。例如歐盟于2022年宣布了一項60億歐元(62.3億美元)的低軌通信星座計劃，而中國更是通過了一系列的法律、法規(guī)來支持民營企業(yè)建造低軌通信衛(wèi)星。

　　根據(jù)Euroconsult發(fā)布的Satellite Connectivity and Video Market Report的數(shù)據(jù)，2022年1月至8月，這些星座新產(chǎn)生容量的份額已經(jīng)達到了整個行業(yè)新推總?cè)萘康?5%，而在2018年，數(shù)據(jù)是完全相反的，那時是GEO占95%，而NSGO只占5%。NGSO在總?cè)萘糠矫娴闹鲗У匚粦摃^續(xù)保持，但隨著VHTS GEO(如KONNECT VHTS、ViaSat-3等)的推出，GEO也有機會重新獲得大約15%至30%的份額。

　　強勁的并購行為

　　行業(yè)的劇烈波動也促使在過去的12個月中發(fā)生了一系列的并購活動。迄今為止最大的交易是在運營商層面，ViaSat以73億美元收購Inmarsat，如此規(guī)模的重大交易，使得該交易仍處于監(jiān)管機構(gòu)審查階段。而最近發(fā)生的、但具有同樣影響力的是Eutelsat和估值為34億美元的OneWeb的合并，創(chuàng)造GEO/LEO合并的最高價記錄。

　　在行業(yè)的下游，SES第一季度斥資4.5億美元收購了Leonardo DRS的全球企業(yè)解決方案業(yè)務，使得SES在政府/國防部門的業(yè)務得到了巨大的提升。Hispasat以9600萬美元收購了拉丁美洲VSAT服務提供商AXESS Networks，加深了西班牙衛(wèi)星運營商在拉丁美洲的固有影響力。Intelsat宣布其Gogo收購案的最終整合，盡管今年下半年有傳言稱Intelsat/SES將在行業(yè)內(nèi)進行合并，但這場大合并尚未實際發(fā)生…。雖然不是通過并購，但今年Avanti也完成了資本重組，將公司債務降低了5.5億美元，而Intelsat更是通過在美國C波段頻譜所獲的意外現(xiàn)金擺脫了破產(chǎn)的威脅。

　　展望明年，盡管有金融市場不確定性和利率上升等因素的影響，衛(wèi)星通信行業(yè)的并購行為仍將繼續(xù)。在最近的APSCC會議上APT Satellite就指出：隨著帶寬單價的持續(xù)下降，必將給衛(wèi)星運營商和服務提供商的利潤帶來進一步的壓力，從而進一步促進垂直領(lǐng)域的整合，行業(yè)內(nèi)更多的并購行為是一定會發(fā)生的。

　　衛(wèi)星直連手機：離現(xiàn)實更近一步？

　　衛(wèi)星直連手機——普通手機通過與衛(wèi)星直連獲得寬帶數(shù)據(jù)服務——一直被認為是科幻小說中的情節(jié)。就好像“你不能違反物理定律”，目前的狀況依然如此——普通的手機仍然無法直接從太空中獲得寬帶服務。

　　但在過去的一年中，衛(wèi)星、電信服務和智能手機行業(yè)都朝著正確的方向邁出了大步。最有影響力的公告是今年的9月份，蘋果在iPhone 14發(fā)布會上宣布，該手機可與Globalstar衛(wèi)星連接，初期可用于緊急求救消息的發(fā)送。SpaceX和T-Mobile也宣布了直接與手持通信設備的合作，但細節(jié)有限；中國的手機制造商華為宣布，其Mate 50智能手機將能夠使用中國北斗衛(wèi)星導航發(fā)送(但不能接收)文本，后續(xù)的Mate 60將能夠?qū)崿F(xiàn)短信息的發(fā)送和接收，并可進行短語音通話。

　　除了突破衛(wèi)星與移動通信的界限之外，這些消息的發(fā)布還將衛(wèi)星通信帶入了一個更廣泛的領(lǐng)域，并在業(yè)界掀起了新的熱潮。最有代表性的就是在iPhone 14的發(fā)布會上，蘋果公司還展示了一個由閃耀的群星組成的logo。雖然目前普通手機仍然無法直接從太空中獲取寬帶服務，但2022年對這項新興技術(shù)的研究的確向前邁出了一大步。隨著衛(wèi)星通信成為普遍通信服務領(lǐng)域的一部分，我們在今后的時間里一定會聽到更多的在這個領(lǐng)域獲得突破的信息。

　　過去的12個月可以說是衛(wèi)星通信行業(yè)有史以來最重要的幾個月。我們可以看到行業(yè)中的大部分領(lǐng)域在疫情復蘇階段或多或少地取得了一些進展，也看到某些運營商在并購中承擔了一定的風險以及后來的攪局者在繼續(xù)對星座項目進行大量投資。未來幾年，可用衛(wèi)星容量將逐步發(fā)生變化，從而導致更多的動蕩和行業(yè)的變革。

　　幾年后衛(wèi)星通信行業(yè)將如何仍然不確定，但整個行業(yè)在2022年的表現(xiàn)仍表明衛(wèi)星通信行業(yè)仍然會向更大、更成功、更主流的方向發(fā)展。

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