文章來源：半導體行業觀察
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疫情紅利消失，科技廠商歡樂派對告一段落，堆得天高的庫存將科技廠從云端打落凡間，去年底各大行庫點名的2023年五大科技「慘」業包括消費性電子（手機、NB）、面板、DRAM、LED、IC設計業現已初現曙光，七大產業大佬承認慘業不再，臺積電董事長劉德音更揚言「臺積電已準備好迎接明年下一波很好的成長」。

　　盡管目前景仍是霧氣迷蒙，但持續下滑的庫存卻讓科技大佬懸著的心放下一半，包括臺積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介、大立光董事長林恩平，宏碁董事長陳俊圣、友達董事長彭雙浪，威剛董事長陳立白及華邦電董事長焦佑鈞均已改口表示，產業谷底已現。

　　臺積電迎接下一波成長

　　劉德音表示，近期已觀察到客戶庫存逐漸降低，整年度來看，臺積電可能會有少許的負成長，相信跨過第二季業績周期的低點，在AI（人工智能）、高速及云端運算等長期趨勢推動下，臺積電可望迎接明年下一波很好的成長。

　　至于現貨價跌跌不休的DRAM報價也出現轉機，陳立白透露DRAM現貨價在今年3月時已處谷底，目前價格跌無可跌，上游原廠陸續減產后，在庫存降低且產能調控下，可望在第三季率先反彈。然NAND現貨價因庫存仍然龐大，現貨價可能得等到第三季才會落底，合約價則還要再等等。

　　面板業早在2021年第四季就逐季往下走，彭雙浪強調，當時客戶就已經開始調整庫存，電視是第一個調整的產品、因此最快上來，IT產品庫存水位已回到健康、甚至低于平常水平，消費型產品需求恢復，預期商用產品需求在下一個季度好轉。整體而言，面板產業秩序已趨好轉，市場供需健康，走勢會一季比一季好。

　　復蘇之光 照亮手機、NB

　　復蘇曙光現也照到最疲弱的手機和筆電市場，焦佑鈞慨言，內存產業現處于較平穩的狀態，預期產業會在第二季觸底，手機市場將較其他消費性電子產品率先回溫，內存產業下半年會比上半年好一些，明年需求則會回復正常，并強調「現在我對下半年沒有特別擔心的地方」。蔡明介預期，2023將是手機市場谷底，因為AI導入之后，手機將迎來技術革新，準備進入下一個周期，預估兩年就會恢復成長。

　　大立光寄成長于傳統旺季，林恩平指出，下半年進入傳統旺季，客戶會提出一些預期值，屆時會依銷售情況來決定拉貨動能，不過7月營收會比6月好。

　　通路庫存回暖

　　NB品牌廠宏碁也逐步感受到訂單回流的暖意。陳俊圣表示，第一季「跌到沒天良」的PC慘市，隨著整體產業清庫調整期接近尾聲，「通路庫存鬧鬼」的情況已過，現已進入第二季的「轉折點」，下半年起不論在商用、消費及電競等領域，皆已有新訂單涌進，部分產品甚至開始出現「追貨」。

　　不過，另有消息指出，半導體成熟制程 未見明顯回溫。

　　臺積電先進制程產能利用率明顯提升，但并不代表半導體整體景氣回溫，尤其在最通用的成熟制程晶圓代工領域方面，部分IC設計業者坦言，上半年投片量仍有限，整體成熟制程狀況仍尚未見到明顯回溫，僅部份28納米高壓制程因為供應OLED驅動IC等應用，目前供需吃緊，是低緩市況中難得的例外。

　　從需求面來看，IC設計廠表示，現階段下游只有基本訂單需求，而且都是給急單，第2季營運雖然有望比第1季好，但后續看不到明確的動能，618購物檔期已經不用期待，第3季可能不見得會很旺，目前對雙11檔期的期待度也沒有很高，整體來說，「今年已經沒戲唱」。

　　至于投片策略，IC設計業者則說，首季投片量已經比去年第4季來得多，第2季投片量不算多，是針對存貨比較不足的品項備貨，同時也還在消化庫存。

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