??? “第一季度下滑34%之后，大家本來預(yù)測第二季度見底的，看來有點樂觀了。”昨天，賽迪顧問半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資深分析師李珂對CBN記者說。
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???? 他給出的研究數(shù)據(jù)是，1月到6月，中國大陸半導(dǎo)體行業(yè)銷售額整體增長下滑23%。這是繼2008年全年產(chǎn)業(yè)負(fù)增長0.4%之后，又一個不見樂觀的消息。
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? 李珂表示，下滑的主要原因，仍在于全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的影響。中國大陸雖然采取了多種措施刺激內(nèi)需，包括推出《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃方案》、電子產(chǎn)品下鄉(xiāng)等重要舉措，但本土半導(dǎo)體企業(yè)受到的利益拉動，并不明顯。
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? 電子產(chǎn)品下鄉(xiāng)帶來的效應(yīng)遠(yuǎn)弱于期待。商務(wù)部日前發(fā)布了2009年上半年下鄉(xiāng)數(shù)據(jù)。其中，彩電銷量僅184.9萬臺，金額約人民幣22.6億元；而在電腦方面，總量則更少。其中聯(lián)想賣出4.8萬臺，占總量的43.97%，其次分別為海爾信息3.02萬臺、方正科技1.65萬臺及同方計算機(jī)1.26萬臺，而惠普、宏碁的銷量則分別僅為771臺、208臺。
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? 這一數(shù)據(jù)反映在上游，效應(yīng)則更為薄弱。而且，這些下鄉(xiāng)產(chǎn)品的芯片，多由境外供應(yīng)商供應(yīng)，尤其臺灣地區(qū)的企業(yè)，大陸半導(dǎo)體企業(yè)參與的力量則十分微弱。
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? 與臺灣地區(qū)半導(dǎo)體企業(yè)臺積電、聯(lián)電接二連三盛贊大陸下鄉(xiāng)政策相比，大陸同行多少有點落寞。這與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多年來發(fā)展的尷尬有關(guān)。絕大部分企業(yè)定位于低端市場，而第二季度全球經(jīng)濟(jì)略見復(fù)蘇，首先讓那些能提供高端服務(wù)或高端產(chǎn)品的企業(yè)嘗到了一點甜頭。
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? 舉例來說，彩電中的數(shù)字芯片、驅(qū)動芯片以及PC處理器、芯片組，幾乎全來自境外企業(yè)。
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? 李珂解釋說：“現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的頭抬起來一些，但是尾巴(低端)還沒翹起來，中國大陸半導(dǎo)體市場復(fù)蘇還有個滯后效應(yīng)。”
? 幾家上市公司的第二季度財報，幾乎全呈灰色。
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? 當(dāng)然，上述數(shù)據(jù)相對全球平均增速，倒有所樂觀。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究專家莫大康對CBN記者表示，第二季度全球下降幅度更大，接近29%，中國大陸相比來說已算不錯。
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? “以中芯國際為例，它就受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。”莫大康說，其90納米產(chǎn)品的訂單已提升到16.6%，這是有史以來最高的數(shù)值，這直接收窄了其虧損額。
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? 但芯片均價正在快速下滑。李珂說，第三季度行業(yè)整體表現(xiàn)如何，價格走勢將是一個很重要的參照。
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? 莫大康認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境只是發(fā)生了略微向上的變化，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前信心不足，有點消沉。“大家都搞太陽能去了。”他揶揄道。
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? 李珂認(rèn)同這一說法。他同時強調(diào)，業(yè)內(nèi)近來對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)注確實不如以前高，幾乎沒有新項目進(jìn)來，不少項目還有流失傾向，他希望這時候，政府方面能借新的政策出臺拉一把。
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? 但截至目前，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新政(新18號文)仍然沒有推出的跡象。明年底，它就要到期了。
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? 不過，整個行業(yè)正在靜悄悄地發(fā)生著整合與重組。一些重點企業(yè)正在醞釀重大整合，整個產(chǎn)業(yè)正從以往工廠數(shù)量增長轉(zhuǎn)向質(zhì)的提升，算是好事。
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? 整合確實正在進(jìn)行中。此前，華虹NEC與宏力一直處于傳聞之中；而無錫華潤微電子也在整合首鋼NEC。消息人士透露，華潤微電子將接手倒閉的歐洲半導(dǎo)體企業(yè)奇夢達(dá)蘇州工廠。
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? 這一趨勢，全球市場更加明顯。除了奇夢達(dá)外，英飛凌已經(jīng)出售了它最賺錢的業(yè)務(wù)。臺灣地區(qū)的聯(lián)電，正在操作收購蘇州和艦，而且，CBN記者在俄羅斯文傳社網(wǎng)站上看到，俄羅斯石油資本或?qū)⑹召徛?lián)電股份。