隨著傳統(tǒng)電信運(yùn)營商面臨疲弱的收入而勒緊資本支出預(yù)算，像谷歌、蘋果和Facebook這樣的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商（ICP）正迅速推動(dòng)通信行業(yè)資本支出。根據(jù)Ovum的最新預(yù)測*，ICP資本支出從230億美元（2008年）增長到460億美元（2013年），到2019年將突破1000億美元大關(guān)。ICP開始花重金投資自己的網(wǎng)絡(luò)-主要圍繞數(shù)據(jù)中心和云基礎(chǔ)設(shè)施，以及最后一英里寬帶。電信公司，即通信服務(wù)提供商（CSP），很可能在未來幾年保持資本支出平穩(wěn)-大約近似3400億美元（2014年）的水平，部分原因是因?yàn)镃SP年度收入增長率徘徊在2%左右，這限制了它們的網(wǎng)絡(luò)投資選擇。Ovum首席分析師兼預(yù)測報(bào)告作者M(jìn)att Walker指出，ICP的收入增長更為強(qiáng)勁，且一些ICP（尤其是谷歌）相較電信的大型CSP將更多的收入用于資本支出。
“無處不在的寬帶和用戶友好的固移接入終端極大地改變了電信行業(yè)。新的商業(yè)模式、應(yīng)用、以及最終用戶現(xiàn)在可用的服務(wù)平臺(tái)創(chuàng)造出巨大的新價(jià)值，許多都由ICP推動(dòng)。Walker指出，“然而，這種轉(zhuǎn)變對許多業(yè)界玩家來說并不容易，特別是大型CSP-這迫使CSP嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)支出。為了與這些相鄰市場的ICP競爭，CSP需要探索合作模式、利用創(chuàng)新初創(chuàng)企業(yè)和生態(tài)系統(tǒng)、考慮更廣泛的供應(yīng)商選項(xiàng)、并現(xiàn)實(shí)地考慮可以通過什么樣的并購來改善戰(zhàn)略定位。”
即使ICP資本支出飆升，CSP在未來許多年仍將主導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施市場。到2019年,固定和移動(dòng)CSP仍將在通信提供商資本支出總額中分別占有29%和44%的比重，而ICP在總資本支出中所占的份額可能會(huì)達(dá)到24%。網(wǎng)絡(luò)中立提供商（CNP），主要指諸如Crown Castle 和Equinix的鐵塔和數(shù)據(jù)中心專業(yè)提供商，將占有余下3%的份額。Walker表示，雖然CNP所占的份額較小，但在全球網(wǎng)絡(luò)總體運(yùn)行中扮演著重要的角色。例如，CSP正通過向發(fā)射塔CNP出售鐵塔資產(chǎn)來籌集資金并更多地依賴這些專業(yè)公司來實(shí)現(xiàn)增量發(fā)射塔覆蓋。專注于數(shù)據(jù)中心的CNP也雕刻出一個(gè)強(qiáng)大的利基市場-向CSP、ICP和企業(yè)提供多租戶數(shù)據(jù)中心空間。
圖1對這四類提供商在過去六年（2008 – 13年）及未來六年（2014-19年預(yù)測期）的資本支出份額進(jìn)行了比較。
Figure 1: Communications provider capex by company type, 2008-13 v. 2014-19 (US$ trillion)
Source: Ovum
像網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的其他公司一樣，CSP不得不花重金投資網(wǎng)絡(luò)，以發(fā)展、維護(hù)和改善其性能。用新技術(shù)升級(jí)網(wǎng)絡(luò)來支持較低的成本基數(shù)、新功能、或更好的性能將繼續(xù)成為CSP的年度計(jì)劃的一部分。緊張的營收氛圍使CSP規(guī)劃資本支出上限，但卻不會(huì)將資本支出下降為零。Walker總結(jié)道,“不能維護(hù)自己的網(wǎng)絡(luò)、升級(jí)網(wǎng)絡(luò)以應(yīng)對競爭和部署新服務(wù)的CSP在市場上只會(huì)失敗。”